Popular canjea 1.130 millones en preferentes por bonos convertibles
La operación reconoce el 100% del valor de esas participaciones perpetuas y le permite superar los criterios de capital fijados por el regulados europeo
22/02/2012
17:08
Banco Popular emitirá bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones por importe de 1.130 millones de euros para canjearlos por sus participaciones preferentes al 100% del valor nominal de éstas.
Esta operación se dirige exclusivamente a los titulares de las participaciones preferentes que tanto Banco Popular como Banco Pastor tienen colocadas entre sus inversores minoristas, según informa la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras conocerse la operación, los títulos de Popular caen con fuerza en bolsa.
La oferta de canje, al 100% del valor nominal de las preferentes, supera significativamente la cotización de mercado de éstas, por lo que los clientes no experimentarán ninguna merma en su inversión.
La conversión total de esta emisión está prevista en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso, aunque Banco Popular tiene facultad para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración. El inversor contará además con opciones de conversión semestrales.
Refuerzo de su posición de solvencia
La operación permite al banco que preside Ángel Ron reforzar sus recursos propios de cara al cumplimiento de las exigencias de capital de máxima calidad de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).
Concretamente, Banco Popular podrá así superar sin ayudas públicas la ratio core Tier 1 establecida por la EBA para el próximo mes de junio de 2012, fecha en que el banco prevé superar con holgura dicho umbral, por encima del 10%.
Popular cuenta con la actualidad con un ratio core capital del 10,04% y se define como "una de las entidades financieras españolas más solventes". La conversión estará referida al precio de mercado de la acción del Popular en cada momento.
Esta operación se dirige exclusivamente a los titulares de las participaciones preferentes que tanto Banco Popular como Banco Pastor tienen colocadas entre sus inversores minoristas, según informa la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras conocerse la operación, los títulos de Popular caen con fuerza en bolsa.
La oferta de canje, al 100% del valor nominal de las preferentes, supera significativamente la cotización de mercado de éstas, por lo que los clientes no experimentarán ninguna merma en su inversión.
La conversión total de esta emisión está prevista en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso, aunque Banco Popular tiene facultad para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración. El inversor contará además con opciones de conversión semestrales.
Refuerzo de su posición de solvencia
La operación permite al banco que preside Ángel Ron reforzar sus recursos propios de cara al cumplimiento de las exigencias de capital de máxima calidad de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés).
Concretamente, Banco Popular podrá así superar sin ayudas públicas la ratio core Tier 1 establecida por la EBA para el próximo mes de junio de 2012, fecha en que el banco prevé superar con holgura dicho umbral, por encima del 10%.
Popular cuenta con la actualidad con un ratio core capital del 10,04% y se define como "una de las entidades financieras españolas más solventes". La conversión estará referida al precio de mercado de la acción del Popular en cada momento.
