Acciona recibe 8.200 millones por su 25% en Endesa

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21 de febrero de 2009 (15:58 CET)

Acciona ha vendido su 25% en Endesa por 8.200 millones en efectivo y 2.104 megavatios (MW) renovables, según el acuerdo final entre la constructora y Enel, indicaron fuentes empresariales. Con esta adquisición, Enel consigue el control total de Endesa.

De esta forma, Acciona recibirá exactamente, sin primas, el importe del 'put' de venta al que tenía derecho como parte del pacto parasocial firmado entre el grupo constructor y Enel en marzo de 2007 para controlar Endesa, cifrado en 11.107 millones de euros (41,95 euros por acción).

En concreto, Acciona recibirá 9.600 millones de euros en efectivo de manos de Enel y otros 1.500 millones en dividendos de Endesa como pago por su 25% en la eléctrica.

Con este dinero, se cubrirá el pago del 'put' de venta. Tras ello, la constructora de la familia Entrecanales comprará por 2.890 millones de euros los activos renovables de Endesa.

Estos activos consisten en 2.104 megavatios (MW) en España y Portugal, de los cuales 1.248 corresponden a generación eólica y 856 a generación hidraúlica (174 MW de los cuales corresponden a régimen especial), y quedarán integrados dentro de la sociedad Acciona Energía.

La transmisión de los activos está previsto que ocurra en los próximos seis meses, una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones de competencia y regulatorias.

Para afrontar la parte en efectivo que le corresponde en la operación, Enel ha suscrito un préstamo con doce entidades por 8.000 millones de euros con vencimientos entre 2014 y 2016 y entre los que se encuentra Mediobanca, Santander y BBVA. Del total del importe prestado, un 70% (5.500 millones de euros) tiene un vencimiento de cinco años, mientras que el restante (2.500 millones) será de siete años.

El acuerdo firmado este viernes está condicionado a que Enel no tenga que lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de Endesa y se vea obligada por tanto a tomar el 8% de los minoritarios, lo que habría encarecido en más de 3.000 millones la compra.

Con la ruptura de su relación con Acciona, la compañía italiana eleva del 67% al 92% su participación en Endesa y asume un control que, debido al acuerdo de accionistas de marzo de 2007, le estaba limitado.

Dividendo de 6.200 millones
Una vez cerrado el acuerdo de disolución, el consejo de administración de Endesa acordó dar aprobación al reparto de un dividendo total de 6.200 millones de euros entre sus accionistas, de los que Acciona ingresará su parte correspondiente de 1.500 millones.
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