Almirall quiere captar 325 millones con obligaciones simples

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La colocación está enfocada a inversores institucionales cualificados con vencimiento en 2021

Jorge Gallardo, presidente de Almirall

17 de marzo de 2014 (11:04 CET)

La farmacéutica catalana Almirall ha anunciado este lunes por la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que pretende captar 325 millones de euros en los mercados internacionales. Lo hará mediante una emisión de obligaciones simples de rango sénior dirigidas a inversores institucionales cualificados.

La oferta del grupo dirigido por la familia Gallardo fija 2021 como el año de vencimiento. Solicitará su cotización en la bolsa de valores de Luxemburgo. La negociación se realizará en el mercado Euro MTF. El papel estará avalado por garantías solidarias personales ofrecidas por algunas de las filiales de la compañía. “No contarán con garantía real”, admite la dirección de Almirall en su comunicado al regulador.

Diversificar la financiación

El objetivo de la emisión es diversificar e internacionalizar las fuentes de financiación de la farmacéutica. El consejo de administración emite las obligaciones tras conseguir el aval de los accionistas del grupo en la junta celebrada el pasado 7 de marzo.
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