Gas Natural emite 750 millones en bonos

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DEUDA

03 de abril de 2013 (20:10 CET)

Gas Natural Fenosa ha vuelto a salir al mercado secundario para financiarse. En esta ocasión, la compañía que preside Salvador Gabarró ha emitido 750 millones de euros en bonos con vencimiento en abril de 2022.

La subasta ha sido un rotundo éxito en cuanto a demanda se refiere, superó los 2.000 millones de euros, con 264 órdenes. Los mercados ven con buenos ojos estas operaciones.

Extranjeros

Además hubo un espectro de inversores institucionales. Alrededor del 89% de la emisión se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania y Gran Bretaña.

Esta emisión se fijó con un cupón anual del 3,875% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,709% de su valor nominal.

Estructura


Desde junio de 2009, Gas Natural Fenosa ha realizado emisiones de deuda por un importe superior a los 12.000 millones de euros.

El objetivo es optimizar la estructura financiera de la compañía, incrementar su ya amplia liquidez y aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación


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