Banc Sabadell aumenta del 8,20% al 8,8% su ‘core capital’
La operación supone emitir 126 millones de nuevas acciones
Banc Sabadell realizará una transacción de “deuda por acciones” que implica una ampliación del hasta el 10% de su capital, o lo que es lo mismo, emitir un máximo de 126.363.082 nuevas acciones y utilizar los fondos obtenidos con dicha ampliación de capital para realizar una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda emitidas por el grupo Banc Sabadell el 2006 y el 2010. Con dicha operación se elevará el capital base o core capital del 8,2% actual al 8,8%. Con dicho aumento se cumplirán con holgura los índices de capitalización requeridos por Basilea III
El aumento de capital se hará mediante una colocación dirigida exclusivamente a inversores cualificados españoles e internacionales, por medio de una colocación acelerada. La ampliación de capital y la recompra de emisiones está previsto que queden cerradas y liquidadas el 15 del próximo mes de febrero.
