Banc Sabadell gana 86,5 millones con la recompra de emisiones de deuda de 2006 y 2010

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El resultado de la operación se destina a mejorar la solvencia de la entidad, que subirá 10 puntos porcentuales en el core capital

11 de febrero de 2011 (10:24 CET)

Banc Sabadell ha obtenido 86,5 millones de euros de plusvalías una vez cerrada la oferta de recompra al descuento de cuatro emisiones de deuda --participaciones preferentes y obligaciones subordinadas--, emitidas por el grupo en 2006 y 2010.

La oferta fue anunciada el pasado día 31 de enero por un total de 491,8 millones de euros.
Este importe, que era el máximo nominal recomprable, ha sido cubierto al 100% por los tenedores de la deuda que han aceptado la oferta de la entidad.

Las plusvalías netas obtenidas con esta operación equivaldrían a 10 puntos básicos adicionales de 'core capital', si bien se destinarán íntegramente a continuar fortaleciendo las provisiones y la cobertura de activos.
El banco ha destacado que esta actuación se inscribe en la estrategia de gestión activa de los recursos propios que lleva a cabo Banco Sabadell y en el marco de la transacción de 'deuda por acciones' iniciada el pasado día 31 de enero con la ejecución de una ampliación acelerada o 'accelerated bookbuilding' de hasta un 10% del capital (126.363.082 nuevas acciones), que fue cubierta por los inversores institucionales a los que iba dirigida.
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