Santander culmina la compra de Webster con una ampliación de capital de 3.559 millones
El banco ha emitido 329,8 millones de nuevas acciones para ejecutar el canje previsto en la adquisición de la entidad estadounidense
Móviles con los logos de Santander y Webster Bank.
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La andadura de Banco Santander para hacerse con la estadounidense Webster Financial llega a su fin después de seis meses. La entidad presidida por Ana Botín ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la compra se ha completado este jueves 20 de agosto «en los términos previamente anunciados», una vez obtenidas todas las autorizaciones regulatorias y el respaldo de los accionistas de Webster.
La operación supone un nuevo paso en la expansión de Santander en Estados Unidos y se produce apenas unas semanas después de que el banco completara la compra de TSB en Reino Unido, la otra gran adquisición que había anunciado para este año.
Santander ha informado además este jueves a la CNMV de que ha ejecutado el aumento de capital previsto para financiar la compra de Webster mediante un canje de acciones. La ampliación, aprobada por los accionistas del banco en la junta general ordinaria del pasado 27 de marzo, ha supuesto la emisión de 329.846.438 nuevas acciones.
El tipo de emisión de los nuevos títulos, que incluye el valor nominal y la prima de emisión, ha quedado fijado en 10,7896 euros por acción. De esta forma, el importe efectivo total del aumento de capital asciende a casi 3.559 millones de euros, de los que 164,9 millones corresponden al importe nominal y cerca de 3.394 millones a la prima de emisión.
Todas las nuevas acciones han quedado íntegramente suscritas y desembolsadas y serán entregadas este jueves. Los nuevos títulos representan aproximadamente el 2,25% del capital social de Santander antes de la ampliación y el 2,20% una vez ejecutada.
Webster se integra ahora en Santander Bank
Con el cierre de la operación, la mayor parte de los negocios de Webster pasan a integrarse en Santander Bank, la filial del grupo en Estados Unidos. Hasta la adquisición, ambas entidades habían continuado operando de forma independiente.
Santander espera que la compra refuerce su negocio en Estados Unidos y acelere el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez completada la integración, el banco estima que el mercado estadounidense alcance un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028.
La entidad calcula además que la operación generará un incremento del beneficio por acción de entre el 7% y el 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también en 2028.
La adquisición ha salido adelante después de que la Reserva Federal de Estados Unidos diera su autorización a principios de agosto. Previamente, los accionistas de Webster habían aprobado la operación a finales de mayo, mientras que la Oficina del Controlador de la Moneda de Estados Unidos dio su visto bueno el 12 de junio y el Banco Central Europeo hizo lo propio el 21 de julio.
La compra se ha completado pese a los intentos de los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy de frenarla. Ambos cuestionaron la operación al considerar que España no siempre ha sido un «aliado confiable» de Estados Unidos.
Santander solicitará la admisión de las nuevas acciones
Tras ejecutar la ampliación, el capital social de Santander queda fijado en 7.509,6 millones de euros, representado por 15.019,2 millones de acciones de 0,50 euros de valor nominal cada una.
El banco presentará este jueves para su inscripción en el Registro Mercantil de Santander la escritura de ejecución del aumento de capital y solicitará posteriormente la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas y en los mercados extranjeros en los que cotiza la entidad.
Santander ha utilizado las nuevas acciones emitidas en la ampliación de capital para ejecutar el canje acordado con los accionistas de Webster como parte de la compra.
