CaixaBank ficha a Morgan Stanley para que estudie la compra de Cetelem
La entidad busca acelerar en el negocio de consumo en España, al que considera clave
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Europa Press
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CaixaBank ha contratado a Morgan Stanley para que analice la potencial adquisición de Cetelem en España y Portugal, según coinciden varias fuentes financieras consultadas por Expansión.
La entidad ha requerido el asesoramiento del banco de inversión norteamericano para que valore y trace la estrategia de una transacción que reforzaría a CaixaBank en un negocio estratégico y en el que ya destaca.
La entidad incluye en el plan estratégico 2025-2027 ganar presencia en consumo por los altos márgenes que genera y ante el previsible mayor apetito de crédito que ya se está evidenciando.
Con Cetelem, CaixaBank tendría alrededor del 30% de cuota de mercado en consumo y engordaría la cartera de crédito total hasta casi 410.000 millones.
La contratación de Morgan Stanley no garantiza que CaixaBank vaya a cerrar la compra de Cetelem.
Según las fuentes consultadas por el citado medio, el banco dirigido por Gonzalo Gortázar es el principal interesado en el negocio de Cetelem en España, aunque otros competidores analizan la operación.
BNP Paribas, dueño de Cetelem, inició el proceso de venta del negocio de consumo en un intento de reorientar su estrategia. La idea del grupo francés es focalizarse en cada mercado en el que opera en negocios rentables y donde es protagonista, como gestión de activos o banca de inversión en España.
BNP abrió en verano una ventana para que los interesados presentaran sus ofertas no vinculantes.
El mercado sitúa el coste de la operación entre 900 y 1.000 millones de euros. Este precio es el punto discordante.
Pros y contras
Cetelem es una de las firmas más reconocidas en el negocio de consumo en el mercado local, pero cerró el pasado junio con números rojos de 11 millones.
Su atractivo reside en que tiene una cuota de mercado del 9% en el negocio de consumo y da servicio a tres millones de clientes.
