CaixaBank coloca un nuevo bono verde de 1.000 millones de euros a cinco años
Sede de CaixaBank. Foto: CaixaBank.
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CaixaBank ha acudido este jueves a los mercados de deuda para colocar un bono ‘verde’ senior preferente por importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a cinco años, para el cual ha recibido una demanda de 4.500 millones de euros, lo que supone un máximo histórico para la entidad en una colocación de este tipo.
El precio de salida de la colocación era de 100 puntos básicos sobre el ‘mid swap’. No obstante, por la demanda recibida ha logrado estrechar el diferencial hasta 70 puntos básicos. El cupón ha quedado fijado en el 3,875%.
«A pesar del contexto geopolítico, CaixaBank se ha beneficiado de una ventana especialmente favorable para los mercados de crédito y tipos de interés, que han mostrado una mejora significativa tras las ‘midterms’ de EEUU. Gracias a ello, la operación atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales», ha explicado el banco.
La emisión contribuye a completar el plan de financiación de CaixaBank para 2026, al tiempo que permite gestionar de forma anticipada los próximos vencimientos y seguir diversificando su base inversora.
Los bancos colocadores, además de la propia CaixaBank, han sido BNP Paribas, Goldman Sachs Bank, HSBC, Mediobanca y Natixis.
CaixaBank apuesta por un impacto medioambiental positivo
CaixaBank destinará los fondos a financiar proyectos verdes elegibles, respaldados por una cartera de activos alineada con los objetivos de mitigación del cambio climático y, en parte, con los criterios de la Taxonomía Europea.
Todos los proyectos incluidos en la cartera verde de CaixaBank, de acuerdo con el Sustainable Funding Framework de la entidad, alineado con los Green Bond Principles de ICMA.
La cartera verde elegible de CaixaBank alcanzó los 17.900 millones de euros a cierre de 2025, lo que supuso un 33% más respecto al año anterior, con proyectos relacionados principalmente con las energías renovables y la eficiencia energética, los edificios verdes y el transporte limpio.
La nueva operación da continuidad a la estrategia de CaixaBank en los mercados de financiación sostenible. La última emisión verde en euros se produjo en junio de 2025 cuando la entidad colocó un bono verde senior preferente a diez años por 1.000 millones de euros.
La actividad en los mercados de capitales sostenibles se complementa con el Plan de Sostenibilidad 2025-2027, integrado en el Plan Estratégico de CaixaBank y que contempla la movilización de más de 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles.
Desde la puesta en marcha del plan y hasta junio de 2026, la entidad había movilizado 81.096 millones, más del 81% del objetivo establecido para el conjunto del periodo.
