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Bondalti concluye la OPA de exclusión sobre Ercros y alcanza el 85,85% del capital social
La previsión es que la liquidación de la oferta tenga lugar el próximo 21 de septiembre, a un precio de 3,505 euros por acción en efectivo
Ercros. Bondalti.
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Bondalti ha concluido su oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión sobre Ercros, dirigida al 22,77% de su capital social, al ser titular del 77,23% de la compañía. Tras la liquidación de la oferta, prevista para el próximo 21 de septiembre y con un precio de 3,505 euros por acción que se abonará íntegramente en efectivo, el grupo presidido por João de Mello pasará a ostentar una participación del 85,85% en la firma química catalana.
Según ha concretado el grupo luso, la oferta ha sido aceptada por accionistas titulares de 7,8 millones de acciones de Ercros, lo que implica el 8,62% del capital social y el 37,86% de los derechos de voto a los que se dirigía la operación.
Exclusión bursátil de Ercros
Una vez se haga efectiva la exclusión de negociación de las acciones de Ercros, la empresa dejará de cotizar tras cuatro décadas el 23 de septiembre y los accionistas que no hayan acudido a la oferta mantendrán su participación en una sociedad no cotizada.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió de forma cautelar la cotización de las acciones de Ercros a partir de las 00.00 h. del 11 de septiembre y ha señalado que la medida que se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la compañía de las Bolsas de Valores españolas.
Bondalti, antes de triunfar la OPA que lanzó sobre Ercros, dejó bien claras sus intenciones de promover la exclusión de negociación de las acciones al considerar que le permitiría obtener «beneficios adicionales al disminuir la carga de trabajo y los costes asociados», si bien no llegó a concretar la cifra.
«Resulta beneficioso para Ercros», dijo entonces el grupo luso, que también se mostró convencido de que permitiría poner el foco sobre la implementación de las iniciativas con un enfoque a largo plazo, «sin las distracciones generadas por las fluctuaciones de los precios de las acciones cotizadas y sin necesidad de cumplir con las expectativas a corto plazo de los mercados de capitales».
Nueva etapa en Ercros
El presidente de Bondalti ha considerado que la exclusión bursátil de Ercros permite al grupo luso culminar una primera etapa en la que se ha tomado el control de la firma. «Sobre esa base, podemos seguir avanzando en el proceso de integración iniciado en los últimos meses con una visión industrial de largo plazo, sumando capacidades, experiencia y talento para reforzar la competitividad del negocio», ha valorado.
«Ercros inicia una nueva etapa como compañía no cotizada, que le permitirá avanzar con mayor flexibilidad en la ejecución de sus prioridades estratégicas y reforzar, junto a Bondalti, un proyecto industrial orientado a impulsar su competitividad y a consolidar un grupo químico ibérico con mayor escala y capacidades para competir en el actual entorno de mercado», ha añadido.
Más allá de la exclusión bursátil, la última junta de accionistas dio luz verde a una nueva composición del consejo de administración, que ahora estará configurado por siete miembros. De esta manera, Ercros busca reforzar el peso de los consejeros ejecutivos en un momento marcado por la mayor implicación en la gestión diaria del negocio.
Entre los nombramientos aprobados figuran la ratificación de Antón Valero Solanellas como consejero dominical; de João Maria Guimarães José de Mello y de André Cabral Côrte-Real de Albuquerque como consejeros ejecutivos; y el nombramiento de Luís Rebelo da Silva y Agustín Franco Blasco como consejeros ejecutivos.
Por su parte, las consejeras independientes Carme Moragues y Lourdes Vega seguirán formando parte del órgano de administración de Ercros. La compañía explicó que la nueva configuración pretende mejorar la capacidad de seguimiento, decisión y acompañamiento de la gestión en un contexto societario completamente distinto al de una cotizada.
Ercros endereza su situación
Ercros ha comenzado a encaminar su recuperación económica en el primer semestre del año, cuando ha mejorado sus pérdidas en cerca de un 87% hasta rozar los 4 millones de euros. A la vez, ha engrosado sus ingresos un 1,7% hasta los 364,5 millones de euros, mientras que las ventas de productos terminados han registrado un incremento del 1,4% hasta los 339,2 millones de euros y el ebitda ajustado ha rozado los 23 millones de euros.
El flujo de caja libre ha sido de 17,72 millones de euros negativos y la liquidez ha ascendido a 74,92 millones de euros, de los cuales 70,55 millones de euros corresponden a tesorería y 4,37 millones de euros, a línea de financiación no dispuestas.
