Greening lanza una OPA sobre el 100% de Energy Solar Tech

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Greening Group Global ha anunciado la formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) de carácter voluntario sobre la totalidad del capital social de Energy Solar Tech (ETC).

La operación, comunicada al mercado de BME Growth, se articula de manera íntegra mediante una permuta de acciones y tiene como finalidad integrar a la sociedad para consolidar la posición del grupo en el sector de la generación y comercialización de energía renovable.

La ecuación de canje propuesta por el consejo de administración de Greening ha establecido la entrega de 0,9546 acciones ordinarias de nueva emisión por cada título de Energy Solar Tech. Las nuevas acciones tendrán un valor nominal de 0,0025 euros y otorgarán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las que figuran ya en circulación.

Dado que los inversores de ETC necesitarán disponer de al menos dos acciones de la adquirida para tener derecho a recibir un título nuevo, la firma oferente ha previsto un mecanismo de compensación en efectivo. Este abono en metálico liquidará las fracciones sobrantes de acciones de ETC que no alcancen para conformar una acción adicional de Greening.

Reorganización del accionariado

Si la oferta logra una aceptación del total del accionariado, la estructura de propiedad del grupo resultante experimentará una reconfiguración. Según ha detallado la propia compañía oferente, en el supuesto de que se haga con el control de todas las acciones, el 69% del capital social quedaría distribuido entre los actuales accionistas de Greening.

Por su parte, el 31% restante del capital social pasaría a manos de los actuales inversores de Energy Solar Tech. Entre los principales accionistas de la empresa opada figuran actualmente Alberto Hernández (CEO de la compañía), con un 21% de los derechos políticos, Erbienergía Inversiones, con un 13,7%, y Alberto Torrego (socio fundador), con un 10,2%.

Para que la transacción sea efectiva, el folleto detalla que está sujeta al cumplimiento de condiciones, como una aceptación mínima que comprenda un número de acciones que representen más del 50% de los derechos de voto de Energy Solar Tech.

Asimismo, la ejecución requiere la aprobación por parte de la junta general de accionistas de Greening, convocada este pasado jueves, que deberá dar luz verde tanto a la adquisición corporativa como a la consecuente ampliación de capital con aportaciones no dinerarias necesaria para efectuar el pago.

A estos puntos se suma la exigencia de un resultado satisfactorio en la auditoría legal, financiera y de negocio, y la obtención de las autorizaciones por parte de las autoridades de defensa de la competencia.

Aportación tecnológica al grupo

En lo relativo a la estrategia corporativa, el documento explicita los próximos pasos de la entidad. Greening señala de manera textual que «el objetivo es alcanzar el mayor porcentaje posible de participación en la sociedad para obtener el control sobre la misma».

De este modo, la empresa andaluza abre la puerta a que, una vez liquidada la oferta, se proceda a valorar «la ejecución de una fusión por absorción de ETC». Con esta integración, Greening, enfocada en el desarrollo, construcción y gestión de activos renovables en Europa y Norteamérica, sumará las capacidades operativas de Energy Solar Tech.

Esta última aporta su especialización como grupo tecnológico centrado en soluciones integradas de generación, infraestructura modular y servicios de ‘outsourcing’ energético para empresas.