Moeve y Exolum cierran una financiación de 105 millones para impulsar el Muelle Sur del Puerto de Huelva
Moeve y Exolum consolidan el desarrollo de una infraestructura considerada estratégica para el futuro industrial del Puerto de Huelva
Muelle Sur Puerto de Huelva
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Moeve y Exolum, a través de su ‘joint venture’ Terminal Puerto Tartessos, han firmado una financiación de 105 millones de euros con BBVA y Kutxabank para respaldar la construcción del Muelle Sur, ubicado en el Puerto Exterior de Huelva.
La operación se ha estructurado bajo un esquema de ‘project finance’, una fórmula habitual para grandes proyectos de infraestructuras que permite financiar el activo con los propios flujos de caja. Con esta operación, Terminal Puerto Tartessos optimiza su estructura de capital y asegura los recursos necesarios para culminar una inversión considerada estratégica para el desarrollo logístico del enclave industrial onubense.
BBVA ha liderado la estructuración de la financiación como ‘sole bookrunner’, ‘sole underwriter’, MLA y ‘hedge coordinator’, mientras que Kutxabank ha participado como ‘lead arranger’. En la operación también han intervenido los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, que ha asesorado a las entidades financieras.
Un activo clave para la nueva planta de biocombustibles de Moeve
La construcción del Muelle Sur ya ha superado la mitad de sus obras y está llamada a convertirse en una infraestructura esencial para la actividad industrial de Moeve y Exolum en Huelva.
El muelle será uno de los principales puntos de entrada de materias primas y salida de productos de la futura planta de biocombustibles 2G de la nueva Cepsa, integrada en el que será el mayor complejo de producción de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa.
El proyecto contempla un muelle de 511 metros de longitud que modernizará las capacidades logísticas tanto del Parque Energético La Rábida como de las instalaciones de Exolum.
Además del incremento de la capacidad operativa, el proyecto tiene como objetivo reforzar la flexibilidad logística y elevar los estándares de seguridad del complejo industrial, en línea con el objetivo de fortalecer la autonomía energética europea.
Apoyo financiero a la transición energética
La directora financiera y responsable de Estrategia, Sostenibilidad y M&A de Moeve, Carmen de Pablo, ha destacado que el Muelle Sur constituye «una pieza esencial para impulsar la transición energética y reforzar la autonomía de Europa». Según ha explicado, la financiación permitirá dotar a las instalaciones de Huelva de la capacidad logística necesaria para acelerar el desarrollo de los proyectos vinculados a las moléculas verdes.
Por su parte, el director financiero de Exolum, David Folgado, ha subrayado que la operación demuestra «el interés del mercado de ‘project finance’ por respaldar infraestructuras clave para la transición energética», al tiempo que pone de manifiesto el atractivo de este tipo de activos para la financiación especializada.
