Florentino Pérez (ACS) destinará 157 millones en la ampliación de capital para captar 1.900
ACS lanza una ampliación de capital acelerada y cancela derivados sobre 11,1 millones de acciones con el respaldo de Criteria y Rosán
Florentino Pérez (ACS)
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ACS, el grupo presidido por Florentino Pérez ha anunciado la suscripción de 157 millones en la compra de 1,2 millones de acciones para captar más de 1.900 millones de euros con el objetivo de acelerar inversiones vinculadas a centros de datos.
La operación tiene dos pilares. Por un lado, lanzará una ampliación de capital acelerada de hasta 5,43 millones de nuevas acciones, equivalentes aproximadamente al 2% del capital social, dirigida exclusivamente a inversores cualificados y con exclusión del derecho de suscripción preferente.
El objetivo es captar recursos de forma rápida aprovechando el apetito inversor existente por compañías vinculadas al ciclo de infraestructuras tecnológicas.
Por otro lado, el grupo cancelará dos operaciones de permuta financiera (equity swaps) firmadas en 2023 con Société Générale y CaixaBank sobre un total de 11,12 millones de acciones de la compañía.
Esos derivados se habían diseñado originalmente para cubrir planes de incentivos en acciones para directivos, pero la compañía considera ahora que dispone de suficiente autocartera para respaldar esos programas. La terminación anticipada de los contratos permitirá liberar recursos estimados en torno a 1.100 millones de euros.
El diseño de la operación también tiene una relevante lectura accionarial. Los dos principales socios, Rosán Inversiones y CriteriaCaixa, han acordado respaldar la colocación, que podría ascender, a cierre de mercado, a más de 700 millones de euros.
Rosán se ha comprometido a suscribir 1,2 millones de acciones, mientras Criteria podrá adquirir hasta 4,07 millones de títulos, siempre dentro de determinados límites pactados en la operación.
Criteria, brazo inversor de la Fundación la Caixa, se ha consolidado en los últimos años como uno de los accionistas de referencia del Ibex y ha incrementado progresivamente su presencia en compañías estratégicas españolas.
Con esta inyección de recursos, ACS pretende acelerar oportunidades de inversión dentro del marco de entre 5.500 y 6.000 millones de euros que ya había comunicado previamente al mercado.
El grupo considera que la expansión global de la inteligencia artificial abre una nueva etapa de crecimiento para negocios intensivos en ingeniería y construcción especializada. Los centros de datos requieren enormes inversiones en energía, refrigeración, capacidad eléctrica y ejecución industrial avanzada, áreas donde cuenta con experiencia a través de filiales como Turner y Hochtief.
ACS apuesta fuerte por Estados Unidos
Estados Unidos aparece como uno de los mercados prioritarios de esa estrategia. Allí se concentra buena parte de la carrera inversora de las grandes tecnológicas para ampliar capacidad computacional destinada a IA.
El auge de proyectos ligados a chips, supercomputación y almacenamiento masivo de datos está generando contratos multimillonarios para constructoras capaces de ejecutar instalaciones complejas con plazos muy ajustados.
La constructora también prevé dedicar parte de los fondos a reforzar capacidades de ingeniería integral y construcción modular, una especialización cada vez más relevante en centros de datos por la necesidad de acelerar la entrega de instalaciones críticas.
