Actualizado
Comentarios
Amazon vuelve a recurrir a BBVA para una nueva macroemisión de deuda de 14.000 millones
Entre los colocadores de la emisión, se ha colado el banco presidido por Carlos Torres. BBVA ha suscrito un total de 210 millones de dólares canadienses
Archivo – El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, en Bilbao con motivo de la Junta de accionistas del banco.
Comentarios
BBVA avanza en su carrera por aumentar su presencia en el mercado de EEUU participando en grandes operaciones con multinacionales del país. Ahora, Amazon acaba de recurrir nuevamente al banco español para una nueva macroemisión de deuda de 14.000 millones de dólares canadienses (unos 8.634 millones de euros), según ha podido confirmar Economía Digital.
El gigante del comercio electrónico fundado por Jeff Bezos ha formalizado una nueva emisión de bonos, en esta ocasión poniendo el foco en el mercado canadiense. La operación llega siete meses después de que en noviembre Amazon retomara esta fórmula de financiación mediante emisión de deuda tras tres años sin hacerlo.
Entre los colocadores de la emisión, formalizada el pasado 8 de junio, se ha colado el banco presidido por Carlos Torres. BBVA ha suscrito un total de 210 millones de dólares canadienses.
En otras ocasiones similares, el foco se dividía con otras firmas nacionales; sin embargo, en esta emisión específica para el mercado de Canadá, BBVA se ha erigido como el único representante de la banca española que figura en el acuerdo de suscripción, a diferencia, por ejemplo, de la operación de noviembre en la que también participó el Banco Santander.
En este engranaje financiero, Amazon ha contado con JP Morgan y RBC como principales entidades colocadoras, junto a otras entidades como Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays o BNP Paribas, entre otras.
Amazon coloca deuda a 30 años
Según consta en la documentación remitida a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), la emisión de Amazon se ha estructurado en cinco tramos con vencimientos que se extienden hasta el año 2056. Esto permite a la compañía de Seattle blindar su estructura de capital a muy largo plazo.
En concreto, Amazon ha colocado deuda a tres años por un importe de 1.250 millones de dólares, con un cupón anual del 3,4%; otros 2.500 millones a cinco años, con un cupón del 3,7%; 2.000 millones a siete años, con cupón del 4%; 3.500 millones a diez años, con cupón del 4,35%; y 4.750 millones a 30 años, con cupón del 5%. El compromiso del banco español se reparte proporcionalmente en cada tramo.
Esta emisión de deuda es la segunda que lleva a cabo Amazon en apenas siete meses. En noviembre, la compañía estadounidense captó 15.000 millones de dólares estadounidenses por esta vía. En aquel momento, la demanda de los inversores superó los 80.000 millones, impulsada por el apetito por financiar la carrera de la inteligencia artificial (IA). En esa ocasión, BBVA también tuvo un papel relevante.
La ofensiva de BBVA en EEUU
En los últimos meses, BBVA está impulsando su presencia en Estados Unidos, cinco años después de cerrar la venta de su filial en el país a The PNC Financial Services Group, por cerca de 10.000 millones de euros.
Entre las operaciones que el banco está llevando a cabo para recuperar el espacio en EEUU destaca la alianza estratégica con OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT. Como ya contó este periódico, BBVA se ha convertido en el primer banco a nivel mundial en firmar un acuerdo para desplegar ChatGPT Enterprise entre sus empleados.
Solo durante las últimas semanas, el banco presidido por Carlos Torres ha llevado a cabo una cascada de participaciones significativas en distintas operaciones, y ha impulsado la actividad en Estados Unidos de su división BBVA CIB
En concreto, ha anunciado otro acuerdo con OpenAI para participar en la fundación de una nueva filial de la compañía dueña de ChatGPT; ha colaborado en la salida al Nasdaq de Fervo Energy -que desarrolla sistemas geotérmicos que generan electricidad libre de carbono y que ha recibido el apoyo de Bill Gates-; y ha participado en la emisión de deuda de 1.000 millones de euros del gigante de la alimentación Kraft Heinz, con sede en Chicago.
