CVC anuncia su salida de Naturgy con la venta del 13,8% del capital social por casi 4.000 millones
Goldman Sachs está llevando a cabo una colocación acelerada de las acciones en el mercado
Archivo – (I-D) El secretario general de Naturgy, Manuel García Cobaleda, el CEO de Naturgy, Francisco Reynés, y el notario Fernando de la Cámara, durante la junta general de accionistas de Naturgy, a 2 de abril de 2024, en Madrid (España). Naturgy celebr
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El fondo CVC ha anunciado su salida de Naturgy con la venta de la totalidad de su participación del 13,8% en la energética. La firma ha comnicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Goldman Sachs está llevando a cabo una colocación acelerada de los paquetes accionariales.
La compañía que preside Francisco Reynés sigue reestructurándose accionarialmente. Tras la salida de BlackRock de su capital con la venta del 11,4% por cerca de 2.800 millones de euros, CVC y la familia March habían anunciado una reestructuración de su pacto accionarial a finales de 2025 que dejaba la puerta abierta a una posible venta.
Según ha remitido al mercado, Goldman Sachs está llevando este martes una colocación privada por cuenta de Rioja Acquisition de 107.470.037 acciones ordinarias de Naturgy, representativas de, aproximadamente, un 11,08% del capital social.
La colocación se prevé que no dure más de un día. Durante dicho período, la entidad llevará a cabo las actividades de colocación habituales inversores institucionales con el fin de obtener indicaciones de interés u ofertas de adquisición de las acciones.
CVC y Goldman han suscrito un contrato de colocación que contiene los términos y condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, según ha indicado el fondo de inversión a la CNMV.
Asimismo, CVC ha acordado también liquidar determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs en calidad de contraparte de cobertura, lo que conllevará la disposición de 26.381.326 acciones (representativas de, aproximadamente, un 2,72% del capital social actual de Naturgy).
Tras la finalización de la colocación y de las operaciones de derivados mencionadas, CVC habrá vendido su paquete completo de acciones de la Sociedad, es decir, un total de 133.851.363 acciones de Naturgy, representativas de, aproximadamente, un 13,8% del capital social actual de la energética.
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