Los dueños de Carglass quieren salir a bolsa
La valoración de la compañía asciende a 30.000 millones
Trabajadores de Carglass
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Belron está estudiando una de las mayores ofertas públicas iniciales de Europa en años, ya que los inversores del grupo de reparación de lunas de automóviles buscan rentabilizar sus inversiones.
El conglomerado belga D’Ieteren Group, propietario mayoritario de Belron, anunció el miércoles que sus accionistas están «evaluando opciones estratégicas respecto a las participaciones minoritarias» en la mayor empresa mundial de reparación y sustitución de parabrisas, incluyendo una posible salida a bolsa.
El Financial Times informó previamente que los propietarios de Belron tenían como objetivo una cotización en Ámsterdam con una valoración superior a los 30.000 millones de euros el próximo año. El anuncio del miércoles supone la primera confirmación pública por parte del propietario mayoritario de Belron de sus planes para una posible salida a bolsa, lo que podría despertar el optimismo de los inversores ante una reactivación del mercado europeo de OPV.
Europa ha sufrido una desaceleración, a diferencia de Estados Unidos, donde las grandes empresas tecnológicas y de inteligencia artificial siguen adelante con sus megasalidas a bolsa este año.
Calendario
D’Ieteren afirmó que aún no se había tomado ninguna decisión sobre el calendario ni las opciones para una salida a bolsa europea de Belron, propietaria de Autoglass en el Reino Unido, Carglass en Europa y Safelite en Estados Unidos. No hizo comentarios sobre la posible valoración que espera en una posible salida a bolsa de Belron, dirigida por Carlos Brito, exdirector de la cervecera AB InBev.
D’Ieteren Group, que ha respaldado a empresas como el fabricante de cuadernos Moleskine, y el grupo estadounidense de capital privado Clayton, Dubilier & Rice, habían analizado previamente opciones que incluían una OPV en Nueva York, pero eligieron Ámsterdam como sede preferida, según informaron previamente al Financial Times personas familiarizadas con el asunto.
Belron planea invitar a los bancos a presentar propuestas la próxima semana para gestionar la OPV, según fuentes cercanas a la situación.
Belron opera en 40 países y cuenta con alrededor de 30.000 empleados. El mercado norteamericano representa más de la mitad de sus ventas totales, seguido por la zona euro, que representa más del 30%. La empresa presta servicios a clientes corporativos y también vende directamente a consumidores.
D’Ieteren declaró el miércoles que «reafirma su compromiso a largo plazo» con Belron. CD&R posee una participación del 20,4%, mientras que el grupo de capital privado Hellman & Friedman, el fondo soberano de Singapur GIC y la gestora de activos BlackRock tienen participaciones menores. Según la página web de la compañía, la dirección, los empleados y la familia fundadora poseen en conjunto el 11%.
