Gas Natural coloca 600 millones en bonos a seis años
La rentabilidad se situa en el 5,65%, con un vencimiento a seis años
Gas Natural , el grupo que lidera Salvador Gabarró, ha colocado en el mercado una emisión de bonos de 600 millones de euros con vencimiento a seis años en el mercado europeo para reestructurar su deuda, informó el miércoles, 26 de enero, la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, en un tramo, tiene una rentabilidad anual del 5,625 % y la demanda superó 4.300 millones, lo que supone una cobertura de más de siete veces el importe solicitado, según la empresa.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo 9 de febrero, servirán para «optimizar» la estructura financiera de la compañía, al diversificar las fuentes de financiación, alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos, según la fuente, lo que permitirá reforzar la liquidez de la compañía.
La emisión se suma a las ya realizadas desde junio 2009 y que alcanzan 7.550 millones de euros.