Hipoges y Finsolutia (Pollen Street) compran Servihabitat a Lone Star y crean un gigante del servicing
Hipoges y Finsolutia, respaldados por Pollen Street, crean un gigante con 60.000 millones en activos bajo gestión y 2.000 empleados
Montaje realizado por Economía Digital.
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Hipoges y Finsolutia, respaldadas por el fondo británico Pollen Street Capital, han alcanzado un acuerdo para adquirir Servihabitat a Lone Star, una operación que da lugar a una de las mayores plataformas del sector en Europa, con más de 60.000 millones de euros en activos bajo gestión y una plantilla superior a 2.000 empleados repartidos entre España, Portugal, Italia y Grecia.
La transacción refuerza el liderazgo del grupo en el mercado español y acelera la estrategia de crecimiento del inversor británico en el negocio de los denominados servicers.
Aunque las partes no han desvelado el importe de la operación ni el calendario previsto para su cierre, el movimiento supone un nuevo episodio en la concentración que vive el mercado español de gestión de créditos dudosos y activos inmobiliarios.
Tras años marcados por las ventas masivas de carteras por parte de la banca, las plataformas buscan ganar escala, aumentar sus capacidades tecnológicas y diversificar sus servicios para responder a un mercado cada vez más sofisticado.
Con la incorporación de Servihabitat, Pollen Street culmina una nueva etapa en una estrategia iniciada hace apenas unas semanas. En julio, Finsolutia completó la adquisición de Hipoges, una de las principales plataformas de gestión de activos del sur de Europa, que ya administraba alrededor de 50.000 millones de euros en activos.
Apenas un mes después, el fondo vuelve a mover ficha para integrar otro de los nombres históricos del sector y ampliar de forma significativa su presencia en España.
La nueva compañía aspira a convertirse en la plataforma tecnológica de referencia para la gestión de deuda y activos inmobiliarios en Europa. El grupo combinará la experiencia de Hipoges en la administración de créditos, la capacidad tecnológica desarrollada por Finsolutia y el amplio conocimiento de Servihabitat en la comercialización de inmuebles, la gestión de viviendas, alquileres y suelo.
Precisamente, uno de los principales activos que aporta Servihabitat es su especialización en la gestión integral de activos inmobiliarios. La compañía se ha consolidado durante más de tres décadas como uno de los mayores asset managers del mercado español y trabaja tanto para entidades financieras como para inversores institucionales.
Entre sus capacidades destaca la gestión de carteras de crédito hipotecario y corporativo, así como la administración y comercialización de activos inmobiliarios en todas las fases de la cadena de valor. Además, gestiona una de las mayores carteras de vivienda asequible y social del país y es uno de los mayores especialistas nacionales en la gestión de suelo.
Para Hipoges y Finsolutia, la integración permitirá reforzar especialmente su negocio en España, el principal mercado del grupo.
La operación añade nuevas capacidades comerciales y operativas, incrementa la cobertura territorial y amplía la cartera de clientes, factores considerados estratégicos en un contexto en el que el negocio evoluciona desde la simple gestión de préstamos fallidos hacia servicios mucho más especializados.
Los máximos responsables del grupo consideran que la adquisición permitirá responder a las nuevas necesidades de bancos, fondos y propietarios de activos.
El consejero delegado de Finsolutia, Afonso Nascimento, junto con los codirectores ejecutivos de Hipoges, Hugo Velez y Claudio Panunzio, destacan que la incorporación del talento y la experiencia de Servihabitat permitirá ofrecer una propuesta de valor más completa y afrontar operaciones de mayor complejidad, manteniendo el foco en el servicio al cliente.
Desde Pollen Street, su consejera delegada, Lindsey McMurray, enmarca la compra dentro de un proyecto mucho más amplio. El objetivo del fondo consiste en construir la principal plataforma ibérica y, posteriormente, europea en gestión de crédito y activos inmobiliarios.
La directiva subraya que Servihabitat aporta una sólida experiencia en la administración de activos adjudicados (REO), una importante cartera de clientes y una fuerte implantación nacional, factores que sitúan al nuevo grupo en una posición privilegiada para liderar el mercado regional.
La dimensión que alcanza la plataforma tras la operación es uno de sus principales argumentos competitivos. El grupo estará presente en cuatro países del sur de Europa y combinará servicios de gestión de crédito, comercialización inmobiliaria, tecnología y soluciones de capital bajo una misma estructura.
Esa integración permitirá ofrecer a entidades financieras e inversores internacionales un servicio único que abarca toda la cadena de valor, desde la gestión de préstamos hasta la venta y administración de activos inmobiliarios.
El respaldo financiero también supone un elemento diferencial. Pollen Street, fundada en 2013, administra más de 9.000 millones de euros en activos a través de estrategias de private equity y private credit.
Entre sus inversores figuran fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, entidades financieras y family offices de todo el mundo. La firma ha centrado tradicionalmente su estrategia en compañías vinculadas a los servicios financieros y empresariales, sectores donde identifica importantes oportunidades de transformación tecnológica.
La compra de Servihabitat dispara a Hipoges
La adquisición de Servihabitat confirma que el mercado de los servicers continúa inmerso en un proceso de concentración. La reducción del volumen de activos heredados de la crisis financiera ha obligado a estas compañías a diversificar su actividad, incorporar nuevas tecnologías y ampliar su presencia internacional para mantener el crecimiento.
En este escenario, la escala se ha convertido en un factor clave para competir por los grandes contratos de gestión de activos de bancos y fondos.
Con esta operación, Pollen Street da un paso decisivo para consolidar un campeón europeo en un negocio que ha evolucionado desde la mera recuperación de créditos impagados hacia una gestión integral de deuda, activos inmobiliarios y servicios tecnológicos.
La integración de Finsolutia, Hipoges y Servihabitat configura una plataforma con un tamaño inédito en el sur de Europa y refuerza el protagonismo de España como uno de los mercados estratégicos para la industria de la gestión de activos.
