Acciona, terceiro operador eólico na Galiza, pede ajuda ao Goldman Sachs e Citi para vender renováveis
O grupo da família Entrecanales sondam o interesse de investidores selecionados para uma possível venda de todo ou parte do capital da Acciona Energia
José Manuel Entrecanales, presidente da Acciona / EP
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Acciona busca investidores para sua filial de renováveis, Acciona Energía, que está cotada na bolsa desde 2021 com uma depreciação de 22% desde sua estreia. Esta empresa engloba os ativos renováveis da família Entrecanales na Galiza e, portanto, os 550 megawatts eólicos que a tornam o terceiro maior operador do setor na comunidade, atrás da Iberdrola e Endesa.
Acciona, que está em plena revisão estratégica sobre o futuro da divisão de renováveis na qual detém 91% do capital, tem contado com o apoio do Goldman Sachs e do Citi para contactar alguns investidores selecionados e solicitar expressões de interesse (EOI) para uma eventual desinvestimento, segundo informaram fontes financeiras ao Cinco Días.
O grupo estaria disposto a admitir um investidor minoritário, um sócio majoritário ou até mesmo uma desinvestimento total, o que implicaria uma mudança definitiva de mãos para os ativos da Galiza. Segundo informa o jornal econômico, a outra opção sobre a mesa seria excluir a Acciona Energía da bolsa por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA) ou uma fusão, mas esta via não resolveria os problemas de investimento da companhia, que atualmente tem uma capitalização de 7.300 milhões.
Venda de ativos
Acciona Energía acaba de alcançar um acordo para vender 64 megawatts (MW) hidráulicos na Espanha para a White Summit Capital, gestora de infraestruturas para a transição energética, por 66 milhões de euros, segundo informou nesta sexta-feira a companhia, que precisou que não existe dívida no perímetro da operação. A carteira vendida compreende 17 centrais minihidráulicas em Navarra e uma em La Rioja, com capacidades que variam entre 1MW e 6,2MW e acordos de concessão a longo prazo.
O fechamento da transação será concretizado nas próximas semanas com uma mais-valia estimada de 55 milhões de euros, conforme detalhou a companhia em uma comunicação à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV). A empresa explicou que esta venda representa um novo avanço em sua estratégia de rotação seletiva de ativos, “orientada a maximizar o valor de seus projetos e otimizar a alocação de capital”, ao mesmo tempo que reforça a posição financeira da companhia.
Desde 2024, a companhia alcançou acordos para a venda de quase 2,7 gigawatts (GW) de capacidade renovável na Espanha, Peru, Costa Rica, África do Sul, Estados Unidos e México, por quase 3.300 milhões de euros.
