Ecoener lança uma emissão de obrigações convertíveis de 15 milhões para impulsionar seu crescimento
Os títulos, cuja data de desembolso está prevista para o próximo dia 6 de agosto, terão um valor nominal unitário de 100.000 euros e renderão uma taxa de juro nominal fixa de 11,50% anual
Fernando Rodríguez, vice-presidente da Ecoener; Luis de Valdivia, presidente da Ecoener; e Ignacio Gómez-Sancha, secretário do Conselho de Administração da Ecoener. Ecoener
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Ecoener, o grupo de renováveis presidido por Luis de Valdivia, acordou realizar uma emissão de obrigações obrigatoriamente convertíveis em ações ordinárias por um montante nominal total de 15 milhões de euros, segundo informou a companhia à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
A operação, que se realiza com exclusão do direito de subscrição preferencial dos acionistas, tem como objetivo principal financiar o impulso e desenvolvimento do negócio da sociedade e acelerar o crescimento orgânico do grupo.
Os títulos, denominados ‘Obrigações Convertíveis 2026’, terão um valor nominal unitário de 100.000 euros e renderão uma taxa de juro nominal fixa de 11,50% anual, conforme acrescentou o grupo.
A data de desembolso está prevista para o próximo dia 6 de agosto e o pagamento dos cupões será realizado por anualidades vencidas. O preço de conversão foi fixado em 5,00 euros por ação ordinária, de modo que cada obrigação de 100.000 euros dará direito ao seu titular a receber aproximadamente 20.000 ações.
As obrigações vencerão definitivamente a 6 de agosto de 2029, data em que será executada a conversão obrigatória em títulos da sociedade sem possibilidade de amortização em dinheiro.
A emissão é dirigida exclusivamente a investidores qualificados e não requer a publicação de folheto informativo por estar amparada nas isenções contempladas pela normativa vigente.
Banca March atua como entidade colocadora e assessor registado da operação, encarregando-se do processo de prospeção de demanda e tramitação.
Além disso, o grupo energético indicou que solicitará a incorporação para negociação desta emissão no Mercado Alternativo de Renda Fixa (MARF) assim que possível.
Previsões da Ecoener
Esta operação financeira coincide com uma apresentação preliminar dos resultados do primeiro semestre deste ano, período no qual a companhia prevê registrar um aumento da sua produção de energia até 600-620 gigawatts hora (GWh), o que representa um incremento próximo de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Este aumento é impulsionado principalmente pelo forte desenvolvimento na América Latina, onde a geração aumenta mais de 100%.
Na parte financeira, a companhia calcula que o seu volume de negócios semestral alcançará entre 47 e 50 milhões de euros, face aos 42 milhões de euros de há um ano, enquanto o resultado bruto de exploração (Ebitda) registará um aumento superior a 50%, situando-se na faixa entre 29 e 31 milhões de euros, elevando a margem Ebitda para cerca de 60%.
