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Puig se hace con Isdin tras comprar el 50% de las acciones a Esteve por 1.200 millones
Puig espera materializar la operación, con la que se propone reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético, en el primer trimestre del próximo año
El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
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Puig ha firmado un contrato de compraventa de acciones con la farmacéutica Esteve para hacerse con el 50% del capital social de Isdin. Una vez se materialice la operación, el grupo de moda y cosmética presidido por Marc Puig se hará con la totalidad del capital social de la firma del sector dermatológico.
Así se desprende de una notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que la compañía concreta que el precio por el que se ha pactado la compraventa es de 1.200 millones de euros. De la cifra, 900 millones de euros se abonarán en la fecha de cierre de la operación, mientras que 300 millones de euros corresponden a un pago diferido fijo que se desembolsará en el primer trimestre de 2029.
Financiación de la operación
Puig ha recalcado que el cierre de la operación estará sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes en materia de control de concentraciones y ha avanzado que espera materializar la compraventa a finales del primer trimestre del próximo año.
También ha especificado que financiará la compra con una combinación de recursos propios y deuda financiera, de manera que el ratio de deuda financiera neta / Ebitda ajustado de Puig no exceda de 2,0 veces.
Hasta que se cierre la operación, con la que Puig se propone reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético, Isdin continuará desarrollando su actividad en el «curso ordinario» de su negocio y con las estructuras de gobierno corporativo existentes.
Nuevo capítulo en la historia de Isdin
La compraventa marca un «nuevo capítulo» en la colaboración iniciada hace más de medio siglo, cuando las familias Esteve y Puig unieron su experiencia en ciencia y belleza para crear Isdin.
«Isdin representa cinco décadas de visión compartida», ha señalado el presidente de Puig, quien también ha sacado pecho de haber construido una empresa con una «posición única» en ciencia y belleza. Tras dar a conocer la operación, ha señalado que la compañía encara la nueva etapa con un compromiso a largo plazo con Isdin, pero también con su cultura y plantilla.
El consejero delegado de Puig, José Manuel Albesa, ha señalado que ampliar la presencia del grupo en dermocosmética es una «prioridad estratégica». Después de poner de relieve la «posición diferenciada» de Isdin en cuidado de la piel, se ha mostrado convencido de que actuará como plataforma para llevar a Puig a su próxima fase de crecimiento.
Por su parte, el presidente del consejo de administración de Corporación Químico-Farmacéutica Esteve, Albert Esteve, ha recordado que Isdin es el resultado de la colaboración entre dos familias que compartían la «ambición» de mejorar la salud de la piel a través de la ciencia e innovación. A través de la operación, ha señalado, se proponen preservar y desarrollar el legado industrial de la marca en el ámbito de la salud.
