Santander y BBVA entran en la financiación de 30.000 millones de dólares de Tesla
Los dos bancos españoles figuran como prestamistas en el contrato que Tesla ha contratado con un consorcio de entidades financieras
Ana Botón (Santander), Elon Musk (Tesla) y Carlos Torres (BBVA)
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Banco Santander y BBVA, los dos gigantes bancarios de España, siguen avanzando posiciones en Estados Unidos. Los bancos se han colado en la financiación millonaria de Tesla y han participado en el préstamo de 30.000 millones de dólares que la compañía de Elon Musk ha contratado con un consorcio de entidades financieras internacionales.
En concreto, los dos bancos españoles figuran como prestamistas en el contrato que el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos ha remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
La documentación identifica a Banco Santander, a través de su sucursal de Nueva York, y BBVA, también mediante su oficina neoyorquina, entre las entidades que participan en el crédito de 20.000 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros) a plazo de tres años, dentro de un paquete de financiación de 30.000 millones de dólares formalizado a finales de septiembre.
El contrato no detalla en esas páginas qué importe corresponde a cada entidad. Santander y BBVA no han hecho comentarios al ser preguntados por el proceso.
La operación está liderada por Citibank, que actúa como agente administrativo, y Wells Fargo, como agente de sindicación. Además, Citi, Wells Fargo Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BMO, Crédit Agricole, JPMorgan y TD Securities figuran como coordinadores principales y colocadores conjuntos.
Un paquete de 30.000 millones
El préstamo de 20.000 millones de dólares en el que participan Santander y BBVA es el mayor de los tres acuerdos de crédito suscritos por Tesla en septiembre.
En este mismo paquete, la compañía ha contratado también una línea de crédito renovable de 8.000 millones de dólares, con un vencimiento inicial de cinco años, y otra de 2.000 millones con una duración de 364 días. En conjunto, los tres instrumentos elevan hasta 30.000 millones de dólares la financiación comprometida por la banca.
Todas estas líneas de crédito renovables ofrecen a Tesla una fuente adicional de liquidez. La de mayor duración vence inicialmente en septiembre de 2031 y permite solicitar extensiones sujetas a determinadas condiciones. La línea de 2.000 millones, por su parte, tiene como fecha de vencimiento septiembre de 2027, aunque contempla opciones de extensión bajo ciertos requisitos.
La financiación sustituye además una línea de crédito anterior de 5.000 millones de dólares, que vencía en enero de 2028. La nueva estructura amplía los recursos financieros disponibles para Tesla.
Santander y BBVA ganan terreno en EEUU
La operación de Tesla se suma a otros movimientos recientes de Santander y BBVA en el mercado estadounidense, donde los dos grandes bancos españoles buscan reforzar su actividad en financiación corporativa y banca de inversión.
Ambos participaron en agosto en la emisión de deuda de 25.000 millones de dólares de Alphabet, matriz de Google, para financiar sus necesidades corporativas en plena carrera por la inteligencia artificial. Cada entidad se comprometió a colocar 250 millones de dólares entre los inversores.
Santander también ha participado en otras grandes operaciones de financiación en Estados Unidos. En agosto, la entidad se alió con Goldman Sachs y Mizuho Securities para colocar 690 millones de dólares en bonos convertibles de Liberty Media, el grupo propietario de la Fórmula 1. Más recientemente, el banco español participó en la colocación de 1.500 millones de dólares en deuda de AerCap, el gigante mundial del alquiler de aeronaves.
BBVA, por su parte, ha reforzado su actividad en el mercado de capitales estadounidense con operaciones vinculadas a grandes compañías internacionales. Además de la emisión de Alphabet, el banco participó en una colocación de deuda de Amazon por 14.000 millones de dólares canadienses, una muestra de su actividad en las emisiones de grandes grupos tecnológicos y de consumo.
Estos movimientos reflejan el papel de ambas entidades en operaciones transfronterizas en las que los bancos pueden actuar como prestamistas, coordinadores o colocadores de deuda. Su participación les permite competir por negocio con los grandes bancos de Wall Street y reforzar sus relaciones con multinacionales que recurren de forma recurrente a los mercados de financiación.
