Los asesores del Atlético de Madrid crean un vehículo de 200 millones para invertir en deporte
El proyecto se encuentra en fase inicial, centrado en completar la captación de capital y consolidar su posicionamiento ante inversores institucionales
El estadio del Atlético de Madrid
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El deporte profesional sigue consolidándose como un activo financiero de primer nivel en los mercados internacionales. Riverside Management Group (RMG), asesor exclusivo tanto del Atlético de Madrid como de Apollo en la operación mediante la cual el fondo adquirió una participación mayoritaria del club, acaba de lanzar RMG ML Sports Holdings, una nueva compañía que busca cotizar en el Nasdaq e invertir en el mundo del deporte.
El objetivo principal de este vehículo de inversión es captar 200 millones de dólares para futuras adquisiciones, con el foco puesto en el sector deportivo. El proyecto ha adoptado la forma de una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), una estructura habitual en los mercados estadounidenses que permite salir a bolsa con el propósito de adquirir una empresa posteriormente.
La operación cuenta con el respaldo de Santander US Capital Markets, que actúa como el único asesor de la emisión
RMG ML Sports Holdings planea emitir 20.000.000 de unidades a un precio de 10 dólares cada una. La operación cuenta con el respaldo de Santander US Capital Markets (el intermediario financiero institucional del Grupo Santander en Estados Unidos), que actúa como el único asesor de la emisión.
Según la documentación depositada en la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (la SEC, por sus siglas en inglés), el capital recaudado se depositará en una cuenta fiduciaria en Estados Unidos. El vehículo dispone de un plazo de 21 meses desde la recepción de una oferta para cerrar una operación, periodo tras el cual, si no se alcanza un acuerdo, se devolvería el capital a los inversores.
Foco en el deporte
El nuevo vehículo tiene el ojo puesto en posibles inversiones en el mundo del deporte. «Si bien podríamos considerar una fusión inicial en cualquier sector, nuestra intención es centrar nuestros esfuerzos en oportunidades dentro de la industria deportiva global y sectores afines, incluyendo, entre otros, entretenimiento, deportes electrónicos, videojuegos, edición musical y desarrollo inmobiliario (con especial atención a estadios y recintos)», reza el documento de la SEC.
Su interés por el mundo del deporte se justifica por las relaciones previas de RMG con el sector, que ha trabajado en varias ocasiones como asesor en distintas operaciones dentro de esta industria
Por el momento, no se ha anunciado ninguna empresa objetivo ni existen negociaciones confirmadas. El proyecto se encuentra en fase inicial, centrado en completar la captación de capital y consolidar su posicionamiento ante inversores institucionales.
El interés de la entidad por el mundo del deporte se justifica por las relaciones previas de RMG con el sector, que ha trabajado en varias ocasiones como asesor en distintas operaciones dentro de esta industria. Esta experiencia es precisamente uno de los principales argumentos para atraer a potenciales inversores.
El Atlético de Madrid, uno de sus grandes clientes
Uno de sus grandes clientes ha sido el Atlético de Madrid. La firma ha actuado como asesora estratégica del club rojiblanco durante años. Aparte de haber participado activamente en la adquisición del Atlético por parte de Apollo, RMG organizó en 2021 la compra del 24% de la entidad por parte de Ares, actuando como gestor único del endeudamiento del club con gigantes financieros como MetLife y Barings.
Además, desde el grupo han asesorado a numerosos clubes y trabajado con varias ligas en diferentes asuntos, incluyendo la Premier League, LaLiga, la AFA y la FIFA.
El consejo de administración refuerza este perfil especializado de RMG en el mundo del deporte financiero. Robert Warfield, director del vehículo, también fue pieza clave en el grupo que adquirió el Real Zaragoza, liderado por los propietarios mayoritarios del Inter Miami. Por su parte, Keith Wyness, miembro de la cúpula directiva, aporta una vasta experiencia operativa tras haber sido CEO del Everton FC y del Aston Villa en la Premier League inglesa.
