Cirsa despega más de un 15% en Bolsa tras anunciar su fusión con la italiana Lottomatica
Los títulos de la compañía española alcanzan los 15,76 euros por acción
Sede de Cirsa. Foto: Europa Press.
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Las acciones de Cirsa se disparan más de un 15% en Bolsa tras anunciar, antes de la apertura del mercado, su fusión con el grupo italiano Lottomatica, lo que dará lugar a un gigante del sector del juego y las apuestas deportivas, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros.
Concretamente, los títulos de la compañía catalana subían un 15,5% a las 9.30 horas, hasta situarse en 15,76 euros por acción. Ambas empresas han suscrito un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza intracomunitaria, por la que Cirsa será absorbida por Lottomatica.
Segundo mayor operador cotizado de juego
La operación creará el segundo mayor operador cotizado de juego y apuestas deportivas del mundo, con un resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de aproximadamente 2.000 millones de euros.
Ambas sociedades, líderes en sus mercados de origen, Italia y España, cuentan con una cartera diversificada de mercados muy atractivos y de alto crecimiento, con aproximadamente 115 millones de euros anuales de sinergias de caja antes de impuestos, cuya materialización se espera para el tercer ejercicio completo posterior al cierre.
La previsión es que durante los tres años siguientes al cierre de la fusión, el pago de dividendos a los accionistas alcance hasta 4.000 millones de euros. La sociedad combinada conservará la denominación actual de Lottomatica, con su domicilio social, sede central y domicilio fiscal en Roma, y una segunda sede central para Cirsa en Barcelona.
El fondo estadounidense Blackstone, accionista mayoritario de Cirsa, así como miembros clave del equipo directivo de Cirsa titulares de acciones de la compañía catalana han suscrito acuerdos con Lottomatica para votar a favor de la fusión. Blackstone estará representado en el consejo de administración de la nueva sociedad combinada por dos consejeros.
Como consecuencia de esta operación, los accionistas de Cirsa recibirán, en canje por sus acciones, 0,668 nuevas acciones de Lottomatica de nueva emisión por cada acción de Cirsa de la que sean titulares. Blackstone se convertirá previsiblemente en el mayor accionista de la nueva sociedad, con aproximadamente un 24% del capital social.
