José Elías (Audax) refuerza su músculo financiero con una línea de crédito de 75 millones
La energética de José Elías firma una financiación 'revolving' con siete bancos para reforzar su liquidez y reducir deuda a corto plazo
José Elías (Audax Renovables). Foto: Economía Digital
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Audax Renovables continúa avanzando en la reorganización de su estructura financiera. La compañía presidida por el famoso empresario José Elías ha firmado una nueva línea de financiación ‘revolving’ por 75 millones de euros y con un vencimiento inicial de tres años, una operación que se enmarca en la estrategia del grupo para optimizar su liquidez y ganar músculo financiero.
La firma considera este acuerdo un nuevo paso dentro del proceso de fortalecimiento de su balance, después de haber culminado la refinanciación de su deuda a largo plazo mediante una emisión de bonos sénior por valor de 350 millones de euros.
Según ha explicado la compañía que preside José Elías, los recursos disponibles a través de esta línea de crédito podrán utilizarse para cubrir necesidades generales corporativas y de capital circulante. No obstante, la intención de Audax no es recurrir a esta financiación de forma habitual, sino guardarla como una herramienta de respaldo que garantice liquidez en caso de necesidad.
El objetivo principal de la operación es optimizar la gestión del efectivo. Audax pretende reducir el volumen de liquidez que mantiene inmovilizada en cuentas corrientes por motivos de seguridad y destinar esos recursos a amortizar deuda financiera a corto plazo, especialmente pagarés.
Un «colchón» financiero para la eléctrica de José Elías
De este modo, la nueva línea ‘revolving’ actuará como un «colchón» financiero que permitirá a la compañía mantener la capacidad de respuesta ante eventuales necesidades de tesorería sin tener que conservar elevados niveles de caja o recurrir de manera recurrente a nueva financiación.
La operación se produce en un contexto en el que varias compañías intensifican sus esfuerzos para mejorar la eficiencia de sus balances en un escenario aún marcado por unos costes de financiación superiores a los registrados antes del ciclo de subidas de tipos de interés.
La financiación ha sido suscrita por un sindicato formado por siete entidades financieras internacionales: ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander y Banca March. Todos han participado como coordinadores globales y prestamistas originales.
Dentro de la estructura de la operación, ABN Amro Bank ejercerá como agente de la financiación. Por su parte, Alantra ha actuado como asesor financiero, mientras que Garrigues ha prestado el asesoramiento legal a Audax durante todo el proceso.
«Mayor flexibilidad para gestionar nuestra liquidez»
El director general de Audax, Óscar Santos, ha indicado que con esta operación «siguen ejecutando su estrategia de fortalecimiento financiero».
«La combinación de la reciente emisión de bonos senior y esta nueva línea ‘revolving’ nos aporta una mayor flexibilidad para gestionar nuestra liquidez, reducir progresivamente la financiación a corto plazo y seguir apoyando el crecimiento de Audax desde una posición financiera aún más sólida», ha concluido.
Con esta nueva operación, la energética de José Elías continúa reforzando su posición financiera tras la reciente emisión de bonos y avanza en una estrategia orientada a mejorar la eficiencia de su estructura de capital y disponer de mayores herramientas para afrontar sus necesidades de financiación en los próximos ejercicios.
