TSK sale a Bolsa el miércoles a 5,05 euros, el precio más alto que barajaba la familia García Vallina
La ingeniería asturiana TSK sale a Bolsa el miércoles tras recibir una sobredemanda al precio máximo del rango analizado.
(Foto de ARCHIVO) Fachada de la empresa TSK, a 13 de febrero de 2025, en Gijón, Asturias (España). Jorge Peteiro / Europa Press 13 FEBRERO 2025;TSK;EMPRESA;FACHADA; 13/2/2025
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La ingeniería asturiana TSK ha fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS), prevista para este miércoles, en 5,05 euros por acción, en el tope del rango de precios que barajaba (de 4,45 euros a 5,05 euros por acción), para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.
La compañía ha informado a la CNMV que ha recibido una sobredemanda «de múltiples veces el tamaño de la oferta al precio máximo del rango», lo que demostraría la importante demanda de inversores institucionales internacionales y nacionales, según la empresa.
El precio de 5,05 euros por acción supone una capitalización bursátil de 585 millones de euros aproximadamente.
«Hoy se inicia una nueva etapa en los 40 años de trayectoria de TSK«, ha declarado Joaquín García Rico, consejero delegado del grupo.
«La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto, es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio, y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK», ha añadido, incidiendo que se ha logrado «una sobre subscripción de múltiples veces, lo que demuestra el éxito de esta operación”.
La oferta consiste en 29,7 millones de nuevas acciones, dando como resultado 150 millones de euros de nuevos fondos para la compañía.
El grupo con sede en Gijón ha asegurado que destinará los fondos obtenidos «a reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico«.
TSK planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento «en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos».
TSK, familia García Vallina
La familia García Vallina, con Sabino García Vallina a la cabeza, accionista de control, ha acordado ciertos compromisos de no disposición (lock-up) durante un periodo comprendido entre la presente fecha y 365 días naturales a partir de la admisión a cotziación. Los consejeros ejecutivos y determinados miembros del equipo directivo también han acordado determinados compromisos de no disposición.
Banco Santander y CaixaBank actúan como Joint Global Coordinators. Alantra Capital Markets, Banca March, y JB Capital Markets, participan como Joint Bookrunners. Banco Santander figura como Banco Agente, y Banca March actúa también como asesor financiero.
Hogan Lovells International trabaja como asesor legal de TSK y J&A Garrigues como asesor legal de los managers.
Fundado en España y con sede en Gijón con más de 1.500 empleados, TSK ofrece «soluciones integrales para infraestructuras altamente tecnológicas y de última generación en los sectores de transición energética y digitalización, así como sistemas avanzados para el manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas».
La compañía opera a través de dos segmentos de negocio, Transición Energética y Digitalización -generación de energía flexible, plantas renovables e híbridas, redes e infraestructuras eléctricas, centros de datos- y Handling y Minería -diseño y suministro de sistemas avanzados de manejo de materiales y minería, incluyendo sistemas de almacenamiento, equipos portuarios y soluciones de automatización electromecánica-.
TSK cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del Ebitda de un 37%, alcanzando los 99,7 millones. El beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones de euros.
La compañía disponía al término del pasado ejercicio de una cartera de 29 proyectos en 12 países por un valor global estimado de 1.292 millones. Cuenta con acuerdos de exclusividad de proyectos suscritos con clientes energéticos y tecnológicos globales por un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.
