Fernández Somoza gaña 20 millóns coas sicavs que estivo a piques de pechar pola subida de impostos

Luis Fernández Somoza saca proveito dos seus sicav. O que fose dono de Azkar ata a súa venda ao grupo alemán Dachser anotouse plusvalías latentes por valor de 20 millóns de euros a través das súas dúas sociedades de investimento de capital variable. Trátase de Currelos de Investimentos e Guntín de Investimentos, cuxo patrimonio conxunto situouse ás portas dos 220 millóns de euros grazas ao empuxón da bolsa en 2023.

Así se desprende de los últimos informes financieros semestrales que ambas entidades que tienen a Santander Private Banking como gestoras han presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fue precisamente Guntín de Inversiones (la de mayor tamaño), la que más exprimió su rentabilidad en un 2023 marcado por la subida de las bolsas.

De Guntín a Currelo de Investimentos

En concreto, Guntín de Investimentos cultivou un avance do 10,3%. Esta porcentaxe contrasta coa perda do 9,5% rexistrada en 2022, aínda que se sitúa lixeiramente por baixo do 13,4% obtido nun 2021 de rebote nos mercados financeiros tras a crise polo Covid-19. A sicav de Fernández Somoza ten a Iberdrola e Banco Santander como principais activos en renda variable, aínda que o groso da súa exposición aos mercados canalízase a través das diferentes institucións de investimento colectivo de Bestinver, Gesconsult, GVC Gaesco ou Mutuafondo, entre outros.

Con este acelerón, Guntín de Investimentos engordou o seu patrimonio desde os 129,17 ata os 142,46 millóns de euros, situándose así ás portas do seu récord de 142,81 millóns logrado en 2021.

A revalorización de Guntín de Investimentos foi lixeiramente á do 9,97% obtida por Currelos de Investimentos. Esta última anotouse o maior crecemento dos últimos anos e compensou por completo a caída do 8,6% sufrida nun 2022 á baixa polas turbulencias nos mercados a conta da guerra entre Rusia e Ucraína.

Con este rebote en 2023, Currelos de Investimentos estirou o seu patrimonio de 70,06 a 77,03 millóns de euros, cifra que, sumada á de Guntín de Investimentos, fai un total 219,84 millóns de euros de patrimonio para un Luis Fernández Somoza que nos últimos anos abonouse á clasificación de Forbes. E é que a publicación situou ao empresario lucense no posto número 80 de persoas máis ricas de España cunha fortuna valorada en 400 millóns de euros.

Currelos de Investimentos ten a Iberdrola, Inditex e Merlin Properties (dona do centro comercial Marineda City) como principais posicións en renda variable mentres o groso do seu patrimonio repártese, do mesmo xeito que Guntín de Investimentos, en diferentes xestoras de fondos. Entre elas, Magallanes, Renda4 ou AzValor.

Paradoxalmente, Fernández Somoza espremeu a rendibilidade das súas dúas sicav tras dar marcha atrás no seu proceso de peche. Foi en febreiro do pasado ano cando Santander Private Banking anunciou a intención de propoñer á xunta de accionistas de ambas as sociedades a súa renuncia para seguir actuando como unha sicav.

A marcha atrás de Fernández Somoza coas súas sicav

O movemento enmarcábase na mesma liña ao efectuado por outras grandes fortunas galegas como Sandra Ortega, Juan Carlos Rodríguez Cebrián ou a familia Freire (dona de Megasa) ante a publicación da nova Lei de Medidas de Prevención e Loita contra a Fraude Fiscal. Esta normativa comezou a aplicarse o pasado ano e establecía que todos os accionistas destas sociedades, polo menos cen, debían ter unha participación mínima de 2.500 euros.

O obxectivo era poñer cerco á figura dos coñecidos como mariachis, nome que reciben no argot financeiro os socios das sicavs sen representación real. E é que a maioría destes vehículos, a pesar de ser de natureza colectiva, contaban cun accionista que retiña máis do 99% do capital. No caso de non cumprir con estes requisitos, estas sicav verían elevado o gravame do seu Imposto de Sociedades do 1% ao 25%.

A pesar da súa intención inicial de peche, os xestores da sociedade deron marcha atrás a este plan e o pasado outubro confirmaron a súa continuidade, unha aposta que tivo o seu particular premio en forma destas rendibilidades do 10%.