Así está amenazando China la relación privilegiada entre Estados Unidos y México

China desde 2006 hasta 2022 fue el primer exportador de bienes a Estados Unidos. Desde que accedió a la Organización Mundial del Comercio en 2001, sus ventas a la primera economía mundial crecieron de manera exponencial. Convertida en la mayor fábrica mundial, se transformó en el primer exportador a EEUU de ropa, juguetes, bienes electrónicos, electrodomésticos, productos farmacéuticos y plásticos.

En 2000 las exportaciones chinas a EE.UU fueron de 102.020 millones de dólares. Su trayectoria ascendente continuó hasta registrar un récord de 538.510 millones en 2018, año en el que el déficit comercial de EEUU con China (418.230 millones) también batió un récord.

En el periodo 1985-2018, las ventas chinas a EEUU ascendieron a un ritmo anual del 10,5%, de sólo 37.500 millones en 1985 hasta 538.510 millones en 2018. Asimismo, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) de EEUU en China se disparó de 11.140 millones en 2000 a 126.100 millones en 2022.

Donald Trump inició una guerra comercial contra China en julio de 2018 aplicando un arancel de 25% sobre 250.000 millones de sus exportaciones. En diciembre de 2019 impuso un gravámen del 15% sobre otros 112.000 millones de exportaciones.

Respondía así a las prácticas de la segunda economía mundial de devaluar excesivamente el yuan, exigir la transferencia de tecnología de inversores occidentales a sus socios chinos, vulneración de la propiedad intelectual y subvenciones masivas mediante el programa Made in China 2025 para sus empresas en diversos sectores de alta tecnología. Se calcula que Pekín ha otorgado 627.000 millones en ayudas a sus empresas.

En enero de 2020 se produjo una tregua en la batalla comercial entre las dos primeras economías mundiales. Pekín se comprometió a adquirir 200.000 millones en productos agrícolas, energéticos y manufacturas de EEUU en el periodo 2020-2021, abrir su sector financiero a la competencia y hacer respetar la propiedad intelectual. Pero China no cumplió con dichos objetivos. Biden mantuvo el resto de aranceles, y puso en marcha distintas medidas para desacoplar EEUU de las cadenas de producción chinas.

Se aprobó en 2022 la ley CHIPS, un paquete de 50.000 millones para fomentar la investigación e instalación de plantas de producción de semiconductores en territorio estadounidense. Washington prohibió inversiones y exportaciones a China en sectores de tecnología avanzada. Ha vetado todo intercambio con cien empresas vinculadas a sus fuerzas armadas, sus ciberataques y el encarcelamiento masivo de la minoría uigur en Xinjiang.

En enero de 2020 se produjo una tregua en la batalla comercial entre las dos primeras economías mundiales

El 66,4% de las exportaciones chinas a EEUU están sujetas a aranceles, que promedian un 19,3%. Todas las medidas descritas implementadas por EEUU y algunos de sus aliados han logrado reducir las exportaciones chinas. En 2022, EEUU aumentó sus intercambios comerciales con Canadá (19%), la UE (19%) y México (17%). Canadá, la UE y México superaron a China como los primeros socios comerciales de EEUU. En cambio, en el periodo 2018-2023 las ventas de China a EEUU se redujeron un 5%.

Muchos productos antes ensamblados en China se fabrican ahora en Vietnam, Tailandia y México. En 2023, México superó a China como primer exportador de bienes a EEUU, por un total de 476.000 millones de dólares. Las de China retrocedieron de 523.000 millones en 2022 a 427.000 millones el año pasado. Canadá con 420.000 millones y Alemania y Japón, ambos con 150.000 millones, ocuparon las plazas segunda, tercera y cuarta en la lista de suministradores a EEUU.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, las exportaciones de mercancías de México a EEUU se han acrecentado de 39.900 millones hasta 454.800 millones en 2022. Las importaciones más importantes de EEUU de su vecino sureño en 2022 fueron vehículos (72.200 millones), piezas de vehículos (57.700 millones), equipos informáticos (37.700 millones), petróleo y gas (18.600 millones) y equipos eléctricos (16.100 millones).

EEUU es la primera fuente de IED de México, con un stock total de de 130.300 millones. A raíz de la renegociación del TLCAN y su conversión en el acuerdo USMCA en 2020, se incentivaron las ventas mexicanas de piezas de vehículos, productos agrícolas y médicos.

El déficit comercial de EEUU con China ha disminuido sustancialmente desde los 538.510 millones de 2018 a 279.420 millones en 2023. Pero China, con exportaciones totales de 3,3 billones en 2022, no aceptar el desacoplamiento que persigue Washington. Está fomentando la exportación de componentes y partes que permiten la fabricación de productos acabados, en lugar de dichos bienes. En 2022, la IED china en México fue de 2.500 millones.

China fabrica la mitad de los vehículos eléctricos del mundo

El gobierno de EEUU teme que los envíos de componentes chinos a México no se están contabilizando adecuadamente. Por consiguiente, las ventas chinas a la primera economía mundial ahora discurren por una ruta indirecta. La representante comercial de EEUU, Katherine Tai, en febrero denunció la falta de transparencia respecto a la entrada de aluminio y acero chino en México.

El gobierno del presidente Miguel Ángel López Obrador anunció aranceles del 80% sobre algunos tipos de acero. China fabrica la mitad de los vehículos eléctricos del mundo. Su empresa BYD anunció la apertura de una planta en México que producirá 150.000 vehículos eléctricos anualmente. Su precio es la mitad del de los fabricantes estadounidenses. La administración Biden está considerando elevar el arancel del 25% sobre los vehículos eléctricos chinos.

El tratado USMCA tiene reglas acerca de prácticas como subvenciones estatales y otros comportamientos anticompetitivos. También existen sobre el origen de los componentes. Pero tienen muchas exenciones. Una empresa puede incorporar componentes chinos en la fabricación de un vehículo, clasificarlo como procedente de México y exportarlo a EEUU sin pagar ningún arancel.

La administración estadounidense tiene varias opciones para restringir la entrada de bienes mexicanos con componentes chinos. En el caso del acero y aluminio puede aplicar un arancel más alto a importaciones que superan un determinado umbral cuantitativo. También se pueden introducir reglas más restrictivas – y mecanismos fuertes para que se cumplan — sobre el origen de los productos.

El enfoque crítico pero constructivo de la administración Biden respecto a México contrasta con el que utilizaría Donald Trump si logra volver a la Casa Blanca. Robert Lighthizer, su representante comercial en 2016-2020, ha sugerido retirar el estatus de nación más favorecida a China. Conllevaría el aumento automático de aranceles sobre todos los bienes chinos.

Estados Unidos tiene varias opciones para restringir la entrada de bienes mexicanos con componentes chinos

Trump no tolera que su país acumule déficits comerciales abultados con otros países. El de EEUU con México en 2023 fue 152.000 millones, 17% más que en 2022. Trump también ha barajado la posibilidad de un arancel del 10% sobre todas las importaciones de EEUU, medida que violaría el tratado USMCA.

En 2026, EEUU, Canadá y México deben decidir si USMCA se renueva hasta 2036 (pactado en 2020) o se extiende hasta 2052. México celebra elecciones presidenciales y legislativas el 2 de junio. Morena es el partido mexicano más beligerante con Washington.

Su candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, es la clara favorita para alzarse con la victoria. La encuesta de Demotecnia de marzo le otorga un 63% del voto, seguida a mucha distancia con un 15% por Xóchitl Gálvez, candidato de la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD.

A la tensión comercial se suma el flujo de inmigrantes por la frontera entre ambos países. México se ha beneficiado enormemente de su pertenencia al TLCAN/USMCA. Sus exportaciones a EEUU, la IED de su vecino y los 33,5 millones de estadounidenses que visitaron México en 2022 son activos muy sustanciales. No deben peligrar porque México tenga la tentación de captar inversión del mayor adversario de EEUU.