Merlin refinancia 1.700 millones para mejorar la deuda de Testa

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SIN GARANTÍA HIPOTECARIA

En el centro, Ismael Clemente, vicepresidente y consejero delegado de la nueva Merlin

Madrid, 22 de diciembre de 2015 (08:55 CET)

La socimi Merlin Properties, presidida por Ismael Clemente, ha hecho coincidir el inicio de su cotización en el Ibex 35 con la firma de un préstamo para refinanciar la deuda de Testa, la empresa patrimonialista adquirida a Sacyr.

Tras perder un 6,6% en su arranque en el selectivo, en línea con las caídas generalizadas del mercado tras los inciertos resultados del 20D, la sociedad inmobiliaria anunciaba la formalización de un préstamo corporativo estructurado en dos tramos por un importe de 1.700 millones de euros con Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse, Deutsche Bank, ING, Intesa SanPaolo, JP Morgan, Mediobanca y Goldman Sachs.

Dos tramos

El primer tramo del préstamo consiste en una financiación bancaria con garantía corporativa de 850 millones de euros con vencimiento en junio de 2021 (5,5 años) y un tipo de interés de Euribor 160 puntos básicos. La totalidad del principal del préstamo se amortiza a vencimiento.

El segundo tramo consiste en un préstamo puente por importe de 850 millones de euros con vencimiento en dos años (diciembre 2017) y un coste inicial de Euribor 100 puntos básicos. La intención de la compañía es refinanciar este tramo mediante la emisión de bonos corporativos en los próximos dos años.

Ratio de apalancamiento en el 50%

La compañía destinará los fondos obtenidos a amortizar la totalidad de la deuda hipotecaria de Testa (excluyendo la deuda asociada a la cartera residencial), así como al repago del préstamo puente por importe de 350 millones de euros que fue suscrito por la compañía para la adquisición de Testa.

Tras la suscripción de este préstamo, el ratio de apalancamiento (deuda neta sobre valor de activos) de Merlin se mantiene alrededor del 50%, con un coste medio inferior al 2,5%.
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