BME admite a cotización el principal programa de obligaciones de Santander en Europa
Bank of New York Mellon/London Branch ejercerá como agente de pagos principal de las emisiones que se realicen con cargo al programa
Archivo – Oficina Agro Santander.
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El mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), AIAF, ha admitido a negociación el programa ‘Euro Medium Term Note (EMTN)’ de Banco Santander para la emisión de valores de renta fija.
«El folleto de emisión, de EMTN, ha sido registrado hoy en CNMV y en el Mercado AIAF. En la admisión a cotización de las distintas emisiones de bonos que se lancen con cargo al programa, desde BME, aplicaremos el nuevo esquema de verificación y admisión a cotización establecido tras la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión», ha destacado el director general de renta fija de BME, Gonzalo Gómez, en un comunicado.
‘EMTN’ supone el principal programa de emisión de obligaciones de la firma presidida por Ana Botín, mediante el cual Banco Santander obtiene la mayor parte de su financiación en el mercado de capitales europeo.
En este sentido, el operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros de España ha destacado que este plan representa «una nueva repatriación de valores de renta fija a BME».
Con la autorización, Banco Santander podrá lanzar de forma flexible a lo largo de los próximos 12 meses distintas series de obligaciones ‘senior’ ordinarias, ordinarias no preferentes y obligaciones subordinadas.
En el programa ‘EMTN’, Santander Corporate & Investment Banking actúa como principal ‘arranger’, mientras que los ‘dealers’ son Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB , Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Natixis, Natwest , Nomura, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank, Unicredit y Wells Fargo Securities.
Bank of New York Mellon/London Branch, por su parte, ejercerá como agente de pagos principal de las emisiones que se realicen con cargo al programa.
60.000 millones de euros en repatriaciones
Además de Banco Santander, otros emisores han repatriado con anterioridad sus programas a BME. Es el caso de Endesa (5.000 millones), ICO (30.000 millones de euros), Redeia (1.000 millones), Sacyr (350 millones), CAF (250 millones), AENA (3.000 millones), Masmovil- Euskaltel (200 millones), Prosegur Cash (400 millones), CIE Automotive (400 millones), Ence (200 millones) y Enagás (750 millones).
De su lado, BME atribuye a «las mejoras operadas sobre la regulación de los mercados de renta fija» por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la propia entidad como el motivo de las repatriaciones, que desde 2019 y junto a la de Santander, se espera que superen los 60.000 millones de euros.
Asimismo, fuentes de la CNMV han transmitido a Europa Press su satisfacción por la decisión de Banco Santander y esperan que otras entidades españolas se sumen al resto de firmas que ya han repatriado sus programas de pagarés y de bonos a España.
