Cirsa cierra la colocación de 500 millones en bonos
La compañía destina los fondos captados a amortizar anticipadamente deuda más cara
El grupo Cirsa ha cerrado la colocación de una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros a un tipo del 5,875% y con vencimiento en 2023.
La emisión, cuya demanda dobló el importe del capital efectivamente subastado, será utilizada para cancelar anticipadamente otra remesa de 450 millones que debía amortizarse en 2018 y que tenía una rentabilidad para el bonista de 8,75%.
Se trata de la novena operación de este tipo que desarrolla la multinacional española del sector del juego y del ocio desde 2004; y ha sido dirigida por Deutsche Bank.
En estos momentos, Cirsa tiene en circulación bonos por un importe total de 950 millones con vencimiento de 450 en 2018 y de 500 en 2023.
Joaquim Agut, director general del grupo, considera que la respuesta de confianza de los mercados ante esta emisión responde al «consistente performance» de la compañía, líder mundial del sector.
