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Finlandia se adelanta a José Elías (Audax) y acuerda la compra de la energética noruega Elmera
El grupo Fortum, controlado por el Estado finlandés, ha acordado la compra de la noruega Elmera, pretendida también por la española Audax.
Jose Elias, propietario y presidente de La Sirena y Audax Renovables. EFE/Alejandro García
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El grupo energético Fortum, controlado por el Gobierno de Finlandia, ha acordado la adquisición de la noruega Elmera, a cuyo consejo de administración la española Audax, de José Elías, presentó una oferta de compra la pasada semana.
Como publicó este diario, la oferta de Elías llegó tarde.
Audax comunicó el pasado día 25 de junio que había presentado una oferta sobre Elmera por un valor aproximado de 400 millones de euros. Sin embargo, Elmera anunció que ya había recibido otra oferta «significativamente superior«, sin precisar quién había lanzado esa oferta ni a cuánto ascendía.
Este lunes la energética noruega ha informado haber acordado la venta de la empresa con Fortum Oyj, grupo en el que el Estado de Finlandia, a través del Departamento de Gestión de la Propiedad de la Oficina del Primer Ministro del Gobierno, es el accionista mayoritario con un 51,26% del capital.
Finlandia ofrece una contraprestación en efectivo de 47 coronas noruegas (4,15 euros) por cada acción de Elmera, un valor total de 5.100 millones de coronas noruegas, algo más de 450 millones de euros.
Sede del grupo finlandés Fortum. Fortum.
«El consejo de administración de Elmera ha resuelto por unanimidad recomendar a los accionistas de Elmera que acepten la oferta», ha informado la energética noruega.
«El Oferente, a través de su empresa matriz, Fortum, cuenta con los recursos financieros necesarios para completar la Oferta y tiene la intención de financiarla mediante acuerdos financieros existentes y los recursos disponibles en su balance«, indica.
Los principales accionistas de Elmera, que en conjunto poseen aproximadamente el 30,4% de las Acciones, han manifestado su apoyo a la oferta finlandesa, incluidos los fondos gestionados por Nordea Investment Management, que poseen aproximadamente el 15,1% de las acciones.
Otros accionistas que han aprobado la oferta de Fortun han sido fondos gestionados por DNB Asset Management, por Odin Forvaltning, y fondos gestionados por Arctic Asset Management.
Además, Gudbrandsdal Energi Holding (el mayor accionista industrial de Elmera), que posee aproximadamente el 7,0% del capital, todos los miembros del consejo y la dirección ejecutiva de Elmera «se han comprometido a aceptar la oferta», asegura la compañía noruega.
Elmera justifica su decisión de aceptar la oferta señalando que el negocio de Soluciones para el Consumidor de Fortum «está bien posicionado en el mercado nórdico de electricidad para consumidores y pequeñas y medianas empresas y tiene una posición que sirve como plataforma para un mayor crecimiento», dice.
«Expandir esta parte del negocio es una prioridad estratégica, respaldada tanto por iniciativas orgánicas como por adquisiciones selectivas», destaca.
Elmera es un proveedor minorista de electricidad establecido «con una base de clientes grande y diversificada en los países nórdicos». La combinación de Fortum y Elmera «reúne negocios complementarios con un enfoque compartido en brindar valor a los clientes», sostiene.
Audax, Elías, Elmera
Audax, al mediodía del lunes, no ha reaccionado al comunicado de Elmera sobre el acuerdo con Fortum.
La compañía creada por José Elías, que cumple ahora una década, aseguró el 26 de junio, un día después de informar sobre la oferta que había presentado al grupo noruego, que estaría «dispuesto a considerar un incremento del Precio Actual de la Oferta, sujeto a que Audax reciba previamente acceso para llevar a cabo un proceso de due diligence del grupo Elmera».
En su comunicado al regulador del mercado español, la CNMV, Audax destacó que consideraba que los accionistas de Elmera «deberían tener la oportunidad de considerar y evaluar ambas alternativas de transacción de manera plenamente informada y transparente».
«En la actualidad», añadió la multinacional energética española, «existe una visibilidad limitada sobre la propuesta alternativa del tercero, incluyendo en lo relativo al precio, contraprestación y estructura de la transacción, identidad de la parte interesada, condicionalidad, umbral de aceptación y calendario (…)».
Tras la concretación este lunes del acuerdo alcanzado entre los consejos de administración de Elmera y la finlandesa Fortum se espera una respuesta por parte de Audax, que tendría que superar una oferta 50 millones de euros superior a la suya.
