JP Morgan abre paso al nuevo movimiento de los Amodio en OHLA con la venta del 6% del capital

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JP Morgan ha completado una colocación acelerada de 83 millones de acciones de OHLA, equivalentes al 6% del capital de la constructora, por un importe de casi 37 millones de euros. La operación se ha ejecutado con un precio de 0,4446 euros por acción, lo que supone un descuento cercano al 9% respecto a la cotización de mercado.

Según ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), JP Morgan ha actuado como coordinador global y colocador único de la transacción, dirigida exclusivamente a inversores institucionales.

Este movimiento ha provocado una caída de más de un 6% en Bolsa en los primeros compases de la jornada. En concreto, los títulos de la constructora española se dejaban un 6,27% en torno a las 9.40 horas de la mañana, hasta los 0,4588 euros.

La desinversión está vinculada al movimiento accionarial impulsado por los hermanos Amodio, principales accionistas de OHLA. Ambos han alcanzado un acuerdo para adquirir 100 millones de acciones de la compañía, valoradas en 44 millones de euros, a Inmobiliaria Coapa Larca, sociedad controlada por el empresario mexicano Julián Holze.

Con esta compra, los Amodio incrementarán su participación en la constructora en un 7,2%, hasta alcanzar casi el 30% del capital. Si se supera este porcentaje, obligaría en principio a formular una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad de la compañía, según la documentación remitida a la CNMV.

Para financiar esta compra, las sociedades Forjar y Solid Rock, vehículos de inversión de los Amodio, han suscrito con JP Morgan los respectivos contratos de derivados sobre las acciones de OHLA. En este contexto, la entidad estadounidense ha llevado a cabo la colocación acelerada del paquete accionarial entre inversores institucionales, una operación que permite obtener liquidez de forma inmediata y facilitar la financiación del acuerdo.

La operación se produce en un momento en el que OHLA continúa inmersa en su estrategia de fortalecimiento financiero y reorganización de su estructura accionarial, con el objetivo de consolidar la estabilidad del grupo tras los cambios registrados en su capital en los últimos años.