Molins da luz verde a una emisión de bonos por hasta 500 millones para la compra de Secil

La junta general extraordinaria de accionistas que ha celebrado Molins ha dado luz verde a la compra de la sociedad portuguesa Secil, pero también a una emisión de bonos simples sénior por un importe máximo de 500 millones de euros. La previsión de la compañía es formalizar la emisión en el primer semestre del año, si bien se fija un plazo máximo de dos años.

La emisión de los bonos, que destinará «principalmente» a financiar parcialmente la compra de la firma lusa, implicará «la solicitud de la admisión a negociación en un mercado regulado, sistema multilateral de negociación o mercado organizado español o extranjero», ha detallado la firma en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Molins se hace con Secil

Molins alcanzó a finales del año pasado un acuerdo con el grupo inversor Sociedade de Investimento e Gestão (Semapa) para hacerse con la totalidad del capital social de la firma Secil por 1.400 millones de euros. La compañía, con sede en Lisboa y presente en una decena de países, especializa su actividad en la fabricación de materiales y soluciones para la construcción.

Actualmente, la firma lusa con una plantilla de cerca de 3.000 profesionales y ha registrado unas ventas por valor de 740 millones de euros en los últimos doce meses. Al dar a conocer la operación, Molins ya concretó su intención de financiar la adquisición de Secil a través de una combinación de caja disponible, fondos procedentes de un crédito sindicado y una emisión de bonos.

La operación, la primera de calado desde que Molins devolvió su sede a Cataluña, lleva un paso más allá la estrategia del grupo cementero para crecer de forma rentable y sostenible, al reforzar su presencia en Europa y completar su expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil, el único gran mercado de la región en el que aún no estaba presente.

Con todo, la operación está sujeta a las «condiciones precedentes habituales» y se prevé que se cierre en los tres primeros meses del año, según concretó Molins al supervisor bursátil.

Múltiples compras en Molins

La adquisición de Secil se suma al resto de adquisiciones que la firma catalana ha llevado a cabo en los últimos meses. Una de ellas fue la compra de la compañía portuguesa Concremat, que efectuó en el marco de su estrategia de diversificación geográfica. Con sede cerca de Lisboa, facturó en el último año más de 50 millones de euros y cuenta con dos centros productivos, así como una plantilla de un centenar de empleados.

También materializó a través de un acuerdo con la firma griega Titan la compra del 80% de Baupartner, una empresa especializada en estruturas prefabricadas de hormigón y acero con sede en Bosnia y Herzegovina, que emplea a cerca de 300 personas.

A raíz de la adquisición, que le ha permitido incursionar en el mercado estratégico del sureste europeo, el 20% del capital social se quedó en manos de los socios fundadores, encabezados por Eldin Hadzibegovic.

Recientemente, compró el 90% de Zenet, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de prefabricados estructurales armados y pretensados.

Nombramiento de Paloma Alonso

Los accionistas también han aprobado en la junta general extraordinaria el nombramiento de Paloma Alonso, que ocupará el cargo de consejera independiente durante cuatro años. De esta manera, tomará el relevo a Andrea Kathrin Christenson, quien presentó en diciembre su dimisión como consejera independiente y presidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones.

La compañía aseguró que la renuncia de Christenson se debió a «motivos personales». Desde hace una década era consejera independiente en Molins y miembro de la comisión de retribuciones y nombramientos, la cual presidía dede 2017. Actualmente, asesora empresas y ostenta la condición de consejera en varias compañías como Pumpkin GmbH o Corvatsch AG.