El movimiento de DIGI antes de su salida a bolsa: estrena una nueva web corporativa

Digi ha dado a conocer sus planes de salir a bolsa a través de una oferta pública de suscripción y venta de acciones. Concretamente, la operadora rumana tiene intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

La operación cuenta con el apoyo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones.

Por su parte, los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.

Digi estrena nueva web

En este contexto, el grupo ha estrenado un nuevo dominio para su página web corporativa. De esta manera, ha migrado algunas secciones de su portal habitual, que a partir de ahora estará enfocado únicamente a la comercialización de su oferta de fibra, móvil y televisión.

El grupo migra algunas secciones de su portal habitual, que a partir de ahora estará enfocado únicamente a la comercialización de su oferta de fibra, móvil y televisión

La nueva página web contiene una sala de prensa, un apartado de información para accionistas e inversores y una sección de empleo, donde los candidatos pueden consultar las ofertas de trabajo disponibles, pero también remitir su curriculum.

Debut bursátil de Digi

En relación con el debut bursátil de Digi, la operadora ha concretado que la oferta combinará la emisión de acciones nuevas por un importe cercano a los 150 millones de euros, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Rumanía, su accionista único. Además, incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Una vez concluya su estreno bursátil, el grupo del sector de las telecomunicaciones, que encabeza Digi Communications, conservará una participación mínima del 75% del capital social, por lo que mantendrá el control de la empresa. La oferta se dirige a inversores cualificados y contará con:

Coordinadores globales: Barclays, UBS y Banco Santander.
Colocadores senior: BNP Paribas y Citi.
Sindicato bancario asegurador: BBVA, CaixaBank e ING.
Asesor financiero: Rothschild & Co.

La operadora rumana también ha especificado que el operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia habituales en las operaciones de estas características. A la vez, ha concretado que la ejecución y el calendario están sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Más capital para Digi

Tras dar a conocer la intención de debutar en bolsa, el consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, señaló que la inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente «han sido los elementos clave» para la consolidación del modelo de negocio de la compañía en España.

«Un modelo construido para ofrecer conectividad de calidad, a precios muy competitivos y que se apoya en la inversión en redes propias como motor de crecimiento», añadió para después apuntar que están invirtiendo para «ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y acelerar el despliegue de la red móvil propia».

A ojos del consejero delegado de Digi, la oportunidad de cotizar en bolsa les permitiría contar con una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento les han permitido financiar su crecimiento, capital propio y financiación bancaria.

«La colocación de acciones de la compañía en la bolsa española reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país todo ello mientras el grupo mantiene su firme compromiso con Digi España y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad», zanjó.