El sector del automóvil: entre los aranceles de Donald Trump y los coches eléctricos de China

El Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció el pasado mes de febrero que los aranceles recíprocos que la Administración de Donald Trump impuso el 5 de abril de 2025 son inconstitucionales.

Se aplicaron a numerosos productos de la mayoría de países del mundo. El Supremo dictaminó que los aranceles que la ley International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 contempla que sólo puede autorizarlos el Congreso y no el Ejecutivo.

La Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR) alcanzó acuerdos comerciales y en materia de inversiones con diversas potencias en la segunda mitad de 2025 e inicio de 2026.

Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, la Unión Europea, Filipinas, Indonesia y la India negociaron bajo la presión del arancel recíproco.

Washington empleó una fórmula que se consideró demasiado simplista para calcularlo. Dividió el déficit comercial en bienes de EE UU por las importaciones de cada país y lo recortó a la mitad.

Antes de las guerras comerciales lanzadas por Trump en su primer mandato, un vehículo de la UE pagaba un arancel del 5% para ser exportado a EE UU

Oficialmente, USTR y Trump declararon que el arancel se basaba en las barreras no arancelarias de dichos países, tales como los estándares sanitarios y fitosanitarios, normas técnicas restrictivas, certificaciones costosas, requisitos de contenido local, demoras burocráticas en aduanas, requisitos de etiquetado difíciles, restricciones a inversiones o manipulación de su divisa.

Dichos obstáculos existen en la realidad y han sido sujeto de negociaciones en las rondas de la OMC.

Trump pudo cantar victoria a medida que las potencias con las cuales tiene un mayor déficit comercial sellaron pactos con Washington. Eran acuerdos marco o de principios, pendientes de más negociación y concreción.

Acuerdo marco EE UU-UE de agosto de 2025

En el caso de la UE, la Comisión Europea aceptó en el acuerdo marco del 27 de agosto de 2025 un arancel del 15% para la mayoría de exportaciones de la UE.

Se eliminarían los aranceles a las exportaciones industriales, manufacturas y productos energéticos de EE UU a los 27. Del 15% se libraban recursos energéticos no disponibles en EE UU, productos farmacéuticos genéricos, aeronaves y sus piezas.

Los vehículos y sus partes, vinos y licores consiguieron un 15%. Los aranceles sobre el acero y el aluminio se mantuvieron en un 50%. En Europa se consideró que Bruselas cedió demasiado. En enero el Parlamento Europeo se negó a ratificarlo. También requiere el refrendo del Consejo.

El pasado 1 de mayo la Casa Blanca elevó el arancel a la exportación de vehículos de la UE del 15% al 25%. También amenazó con gravámenes adicionales si los 27 no aceptan el acuerdo marco antes del 4 de julio.

La Comisión alegó que necesita la aprobación del Parlamento y Consejo de la UE. Avisó que podría imponer aranceles a exportaciones de EE UU por valor de 95.000 millones sin concretar los productos.

Antes de las guerras comerciales lanzadas por Trump en su primer mandato, un vehículo de la UE pagaba un arancel del 5% para ser exportado a EEUU, mientras que uno de EEUU tenía que abonar un 10% para ser vendido en el mercado común.

España, donde el año pasado se fabricaron más de 2,2 millones de vehículos, es una potencia en el sector

En EE UU las siguientes multinacionales se apuntaron las mayores cuotas de mercado si sumamos turismos, SUV y furgonetas ligeras: Toyota (13,4%), Ford (11,8%), Chevrolet (11,1%), Honda (8,3%), Nissan (6,4%) y Kia (5,7%). Son cifras del primer trimestre de 2026.

Un arancel del 25% complica la situación para los fabricantes europeos. El golpe es especialmente fuerte para Alemania. Aunque BMW tiene una fábrica en Carolina del Sur; Mercedes en Alabama; y Volkswagen en Tennessee, la mayoría de vehículos alemanes son importados de Europa.

España es otra potencia en producción de vehículos. En 2025 se fabricaron 2.274.000, lo que nos sitúa en la novena plaza mundial.

Los mayores fabricantes en nuestro país son Volkswagen, su marca SEAT; Renault; Mercedes-Benz; y Stellantis, con las marcas Peugeot, Citroën, Opel y Fiat.

China irrumpe en el mercado global y europeo de vehículos eléctricos

Los productores de vehículos eléctricos chinos han avanzado mucho a nivel mundial, con una cuota de ventas superiores al 70% en países como Brasil, México y Tailandia.

Tienen vetado el mercado estadounidense. Joe Biden les aplicó regulaciones muy estrictas y el arancel para exportar un vehículo chino a EE UU es un prohibitivo 100%.

Washington también impuso aranceles muy altos a la importación de baterías eléctricas, acero y aluminio de China. Minerales como manganeso, cobalto, grafito natural, cromo y tungsteno son imprescindibles para las baterías eléctricas de automóviles. Los procedentes de China están sujetos también a aranceles muy altos.

Planta de Ford en Almussafes, Valencia.

Por ello no hay turismos Chery, Geely, SAIC, BYD y Leapmotor en EE UU. La UE también impuso aranceles sobre las importaciones chinas de los mencionados minerales, pero el gravamen a la entrada de vehículos es del 35%.

Los fabricantes chinos están irrumpiendo con fuerza en Europa. Doblaron su cuota del mercado europeo al 6% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

Han logrado una tasa de mercado sustancial en Noruega (14%), Reino Unido (11%), Italia (9%) y España (9%). Cuentan con plantas de producción en España, Hungría y Serbia. Su precio de venta medio es 32.000 euros, notablemente inferior a los 53.000 euros de los coches eléctricos europeos.

Los aranceles impuestos por Trump no afectarán a la producción de coches chinos en España

Décadas de implantación de fabricantes de diversos continentes, una mano de obra cualificada y un mercado interior sustancial explican la llegada de los productores chinos a España.

Geely adquirirá en principio una planta de Ford en Valencia. Leapmotor y Stellantis ensamblarán conjuntamente vehículos eléctricos en Zaragoza a partir de este año. Ebro ha formado una empresa junto con Chery para fabricar en la antigua planta de Nissan en Barcelona.

Por ahora ensamblan piezas, pero con una inversión de 400 millones de euros esperan producir 150.000 vehículos eléctricos al año en 2029.

El 85% de los coches que se prevé produzcan las marcas chinas en España se exportarán a la UE, un 8% al norte de África y un 7% a Oriente Medio. Por ello los aranceles impuestos por Washington no afectarán a sus operaciones en España.

Aplicación y agotamiento plazo para arancel del 10%

Trump respondió al revés del Tribunal Supremo anunciando la imposición de aranceles del 10% sobre muchos productos de la mayoría de países en función del artículo 122 del Trade Act (otorga teóricamente al Presidente la facultad de adoptar aranceles de hasta 15% durante 150 días si se sufre un déficit abultado en la balanza de pagos).

Entraron en vigor el 24 de febrero. Fue recurrida por el estado de Washington y las empresas Basic Fun y Burlap & Barrel ante el Tribunal de Comercio Internacional (TCI), una instancia judicial de EE UU.

El 7 de mayo el TCI falló a favor de los demandantes. Sentenció que el Gobierno la ha empleado para un déficit comercial y no de la balanza de pagos.

Más de 2.000 empresas han recurrido el arancel del 10%

Se ha devuelto hasta ahora 400.000 dólares a Basic Fun del total de 7,4 millones que reclamó. El TCI sólo autoriza retornos parciales porque la Administración Trump puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

A veinticuatro otros estados que también eran parte del pleito se les denegó el reembolso porque no pagaron aranceles de forma directa.

Más de 2.000 empresas han recurrido individualmente el arancel del 10% ante el TCI. La unidad de aduanas (CBP) continúa cobrando el 10%. El Congreso no lo extenderá más allá del 24 de julio.

Los Republicanos tienen una mayoría muy exigua en la Cámara de Representantes. Los aranceles son impopulares porque junto a la operación militar en Irán son percibidos como los causantes de la mayor inflación. CBP no podrá recaudar el 10% a partir del 26 de julio.