Greening melhora a oferta por EiDF e aumenta a sua avaliação para mais de 91 milhões

Greening melhora sua oferta por EidF. A companhia de Granada liderada por Ignacio Salcedo levará à assembleia geral extraordinária de acionistas, que se realizará no próximo dia 15 de janeiro, a melhora da oferta de aquisição pública lançada para adquirir 100% das ações da empresa de energias renováveis de origem galega.

O Conselho de Administração da Greening acordou alterar as características da oferta através da melhora da contraprestação oferecida inicialmente de duas ações suas por cada sete da EiDF. Com a nova oferta, passará a uma ação da Greening por cada três da EiDF.

Assim consta em um fato relevante enviado ao BME Growth onde se indica que após a melhora da contraprestação da oferta, e considerando o preço de cotação de fechamento das ações de ambas as companhias na sessão de quinta-feira, dia 11 de dezembro, a valorização da ação da EiDF sobe para 1,436 euros por ação, o que reflete uma valorização pelo 100% das ações de 91,14 milhões. No entanto, este número poderia variar conforme a evolução da cotação da Greening.

“A contraprestação da oferta foi estabelecida com base no capital social atual e dos instrumentos conversíveis ou outros instrumentos que confiram direito à subscrição ou aquisição de ações da EiDF vigentes e, consequentemente, compreende tanto as ações em circulação na data deste comunicado como as que poderiam ser emitidas, se for o caso, em relação a esses instrumentos”.

Opa inesperada

No início de novembro, conheceram-se os planos da companhia de Salcedo que surpreendeu a própria EiDF, cujos responsáveis afirmavam ter se inteirado da proposta da Greening através do site da BME Growth. “Trata-se de uma oferta não solicitada pela EiDF e sem qualquer conhecimento prévio sobre ela e sobre a intenção de formulá-la”, adicionava a EiDF, que avançava que seu conselho de administração “reunir-se-á brevemente para analisá-la e adotar as decisões que considerar apropriadas para o interesse da sociedade e de seus acionistas”.

A proposta inicial de oferecer duas ações ordinárias da companhia por cada sete da EiDF implicava em valorizar a empresa fundada por Fernando Romero em cerca de 81,9 milhões de euros, considerando os preços daquela época.

Esses quase 82 milhões nos quais a Greening valorizava a EiDF representam apenas uma quinta parte do que a companhia de origem galega esperava arrecadar com sua venda há dois anos. A EiDF tornou público em dezembro do ano passado o conteúdo do pacto de sócios assinado entre seus dois principais acionistas – Prosol Energia e Laurion Financial Enterprises– que incluía como condição que a oferta deveria se situar acima dos 400 milhões