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Los accionistas de Webster aprueban su venta al Santander por 10.300 millones de euros
La transacción, que el Banco Santander espera cerrar en la segunda parte del año, tendrá que contar con la aprobación formal de los reguladores, la Fed, el BCE y la Casa Blanca
Logo de Banco Santander. Foto: Europa Press.
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Nuevo capítulo en la compra de Webster Bank por parte de Santander. Los accionistas de la entidad estadounidense -entre los que se encuentran Vanguard (10,55%), BlackRock (8,4%) y Fidelity (5,8%)-, han dado luz verde a la adquisición, en una junta exprés de apenas seis minutos de duración. La operación está valorada en 12.000 millones de dólares (unos 10.322 millones de euros), ya que el banco español ofrece 75 dólares por título. La aprobación de la compra requería de una mayoría simple de síes y precisaba de un tercio del capital para salir adelante.
La transacción, que el Banco Santander espera cerrar en la segunda parte del año debido al «buen ritmo» en el proceso de autorizaciones regulatorias, tendrá que contar con la aprobación formal de los reguladores, la Fed, el BCE y la Casa Blanca.
Esta compra es uno de los proyectos estrella de Santander en el mercado americano, porque convertirá al banco español en una de las principales entidades financieras en Estados Unidos
La operación estará estructurada en dos fases. Por un lado, una fusión de Webster con una filial de Santander en Estados Unidos; y posteriormente se realizará un intercambio de acciones. De esta manera, se producirá la integración del banco estadounidense en la estructura de Santander Holdings USA (SHUSA). Esta compra es uno de los proyectos estrella de Santander en el mercado americano, porque convertirá al banco español en una de las principales entidades financieras en Estados Unidos.
Dos senadores piden bloquear la venta
En cualquier caso, la adquisición se enfrenta a varios riesgos. Hace apenas unos días, dos senadores de EE UU pidieran formalmente a la FED frenar la compra, bajo el argumento de que España no es «un aliado confiable» de EEUU.
Bernie Moreno y Tim Sheehy, ambos adscritos al Partido Republicano, enviaron el pasado viernes una carta pública a la Reserva Federal, al Departamento de Justicia, a la Oficina del Controlador de la Moneda y a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos en la que han pedido que revisen la operación Webster-Santander.
Ambos senadores consideran que en un entorno geopolítico como el actual, «ceder el control de depósitos, datos y decisiones de crédito al principal banco español plantea preguntas que necesitan de un cuidadoso escrutinio regulatorio, sobre todo teniendo en cuenta que España no ha actuado siempre como un aliado confiable a la hora de apoyar las prioridades de seguridad de Estados Unidos». De esta manera, su posición amenaza la fusión.
Banco Santander y Webster identifican 225 puntos críticos
No son los únicos reticentes a que se firme oficialmente la adquisición de Webster por parte de Santander. De hecho, el banco estadounidense Webster ha recibido al menos tres demandas judiciales por parte de accionistas en relación con el acuerdo de compra por parte de Banco Santander, según ha notificado la entidad a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
A pesar de todo, ambas entidades continúan trabajando conjuntamente en el proyecto de adquisición. En concreto, los equipos de integración de Banco Santander y Webster Financial han identificado una serie de 225 puntos que serán críticos, tal y como consta en la información remitida a la SEC.
El banco español anunció en febrero la compra de Webster por un total de 12.200 millones de dólares (10.500 millones de euros). La expectativa del banco es que la adquisición se complete en el segundo semestre y, de hecho, los equipos de integración de ambas entidades han empezado a reunirse esta semana para prepararse para el primer día legal de la adquisición.
