Telepizza sale a bolsa valorada en 780 millones

stop

Retorna al parqué casi una década después con un precio de la acción de 7,75 euros, y prevé captar unos 550 millones entre inversores institucionales

Un establecimiento de Telepizza

Madrid, 26 de abril de 2016 (09:16 CET)

Telepizza vuelve al parqué después de haberlo abandonado en 2007. Y lo hace a un precio de 7,75 euros por acción, según ha anunciado la compañía mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que representará una capitalización inicial de unos 780 millones de euros.

Asimismo, también supone valorar Telepizza en 14 veces su ebitda, que este año se situará en 66 millones de euros, según el consenso del mercado.

Oferta equilibrada

Telepizza fijó inicialmente su horquilla de precios entre 7 y 9,5 euros por título, rango que ajustó la semana pasada, situándolo entre 7,75 y 8,75 euros. Es decir, subió ligeramente el mínimo de la oferta y rebajó el máximo.

En esta segunda cita con los inversores -la oferta pública está dirigida exclusivamente a institucionales- Telepizza colocará entre el 67,4% y el 74,1% del capital.

Captar 550  millones

La empresa prevé captar unos 550 millones de euros con esta operación, de los que 118,5 millones de euros procederán de una OPS, con la emisión de hasta 16,9 millones de acciones, y 431,5 millones de euros de una OPV (oferta pública de venta) de hasta 61,6 millones de títulos.

El magnate húngaro George Soros ha manifestado su intención de comprar una posición relevante en la compañía.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad