Abertis cierra una emisión de bonos por 500 millones para refinanciar deuda y fortalecer su liquidez
La emisión de bonos permitirá a Abertis optimizar su estructura de deuda y asegurar una posición sólida
Una autopista gestionada por Abertis.
Abertis ha anunciado el cierre de una nueva emisión de bonos por un valor de 500 millones de euros. Esta emisión, dirigida exclusivamente a inversores cualificados internacionales, logró generar una demanda que superó en cuatro veces el volumen inicial, demostrando la confianza y el interés de los inversionistas en los bonos de Abertis.
La emisión de bonos, con vencimiento en enero de 2028, permitió a Abertis obtener condiciones de financiación muy favorables. Inicialmente, se estableció un cupón del 4,125%. Sin embargo, gracias a las ganancias financieras generadas por el plan de cobertura de tipos de interés de la compañía, el coste efectivo de la financiación se reducirá por debajo del 3%. Este nivel es considerado por Abertis como «muy atractivo» y significativamente inferior al actual mercado.
Los fondos recaudados a través de esta operación serán destinados principalmente a refinanciar vencimientos de deuda existente de Abertis Infraestructuras y a fortalecer su posición de liquidez. Se espera que las calificaciones crediticias de los bonos sean ‘BBB-‘ según S&P Global Ratings y ‘BBB’ según Fitch, lo cual refleja la solidez y la confiabilidad de la compañía.
Abertis, en su declaración, resalta que esta operación no solo demuestra su eficiencia en la gestión activa del balance, sino también su capacidad para aprovechar las oportunidades atractivas que ofrece el mercado de crédito, obteniendo condiciones favorables en beneficio de la empresa y sus inversionistas.
La emisión de los bonos fue llevada a cabo por un grupo de destacadas entidades financieras, entre las cuales se encuentran BNP Paribas, Bank of America, Credit Agricole-CIB (B&C), GS, IMI, Mizuho, MUFG, Natixis, SMBC, UniCredit y Banco Sabadell, según información proporcionada por fuentes de Bloomberg.
En su última comunicación, Abertis reveló que la deuda bruta total del grupo asciende a 27.400 millones de euros, repartida equitativamente entre la matriz y sus filiales. Con un coste medio del 2%, la compañía destaca que aproximadamente el 79% de la deuda está referenciada a tipo fijo.
Además, Abertis cuenta con una liquidez actual de 8.400 millones de euros, de los cuales la mitad corresponde a efectivo y el resto se encuentra en líneas de crédito no utilizadas. Durante este año, la compañía deberá hacer frente a vencimientos de cupones por un importe total de 2.000 millones de euros, distribuidos en 900 millones en la matriz y 1.100 millones en sus filiales.
Cabe recordar que a principios de este año, Abertis emitió bonos por 500 millones de euros para su filial francesa Holding d’Infrastructeres de Transport (HIT), con el objetivo de refinanciar dichos bonos. Posteriormente, la matriz de Abertis emitió bonos sostenibles por 600 millones de euros con un cupón del 4,12%, demostrando así su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para acceder a diferentes segmentos del mercado de bonos.
