José Elías sale al mercado: Audax registra un programa de bonos no garantizados de 400 millones en el MARF

La junta de accionistas autoriza al consejo a emitir obligaciones por 300 millones

Audax, en manos del empresario José Elías, ha registrado un programa de bonos sénior no garantizados con un saldo máximo de 400 millones de euros y fin de vigencia el 18 de junio de 2026, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El asesor registrado y agente de pagos designado para la operación es Banca March, y como entidad colocadora podrán actuar Banca March y cualquier otra entidad o entidades que la sociedad pueda designar a tal fin, mientras que el asesor legal de la operación ha sido J&A Garrigues.

Por otro lado, la junta general de accionistas de Audax ha aprobado autorizar al consejo de administración la posibilidad de emitir obligaciones canjeables y/o convertibles en acciones y ‘warrants’ por un importe de hasta 300 millones de euros, ha informado en otro comunicado remitido a la CNMV.

También, ha autorizado al consejo a hacer recompras de acciones dentro del plazo de cinco años y por un máximo del 10% del capital social de la empresa, así como el resto de puntos del orden el día.

Además, se ha aprobado la autorización para que el consejo pueda realizar ampliaciones de capital de un máximo conjunto del 20% del capital social durante los próximos cinco años con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas.