Telefónica coloca un bono de 750 millones con vencimiento en junio de 2035 y un cupón anual del 3,941%

Telefónica ha colocado un bono de 750 millones de euros con vencimiento el 25 junio de 2035 y un cupón anual del 3,941%, según ha informado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

«La emisión, con fecha de vencimiento en junio de 2035, ha sido muy bien recibida por los inversores institucionales, alcanzando un libro de órdenes de 2.500 millones de euros, lo que supone una demanda de más de tres veces sobre el tamaño previsto», ha detallado la teleco en un comunicado.

El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 25 de junio y se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

«La base inversora ha sido altamente diversificada, con alrededor de 150 órdenes recibidas y una participación de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90% del total», ha añadido la empresa.

Esta operación se enmarca en el objetivo de Telefónica de gestionar de forma proactiva su deuda y mantener una base inversora «diversificada y sólida», al tiempo que da continuidad a las dos operaciones cerradas el pasado enero: una emisión de deuda senior por importe de 1.000 millones y la refinanciación del crédito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.

A cierre de marzo, Telefónica tenía cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de 11,5 años.