Wall Street lanza una emisión de deuda de 6.200 millones para refinanciar a Warner Bros. Discovery
En la operación participan también varios de los mayores bancos internacionales, entre ellos Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank
Warner Bros
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Los principales bancos de inversión de Wall Street han puesto en marcha la venta de un préstamo apalancado valorado en 6.200 millones de dólares (5.343 millones de euros) para Warner Bros. Discovery en una operación destinada a refinanciar parte de su financiación puente actual y aliviar presiones de liquidez a corto plazo.
La operación, liderada por JPMorgan se estructura en dos tramos: un préstamo en dólares por 5.000 millones y otro en euros por 1.000 millones (1.160 millones de dólares). Según fuentes consultadas por Bloomberg, ambas partes de la deuda se están ofreciendo con una prima de entre 2,75 y 3 puntos porcentuales por encima de las tasas de referencia.
Además, los títulos se colocan a un precio descontado de 99 centavos por dólar y euro, lo que refleja el interés del mercado por este tipo de deuda de alto rendimiento, pero también el perfil de riesgo asociado a la compañía.
Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar una parte de una línea de crédito puente de 15.000 millones de dólares (13.929 millones de euos). Los compromisos de los inversores deben formalizarse antes del miércoles 27 de mayo, mientras que una llamada con prestamistas está prevista para este miércoles.
En la operación participan también varios de los mayores bancos internacionales, entre ellos Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, NatWest, Royal Bank of Canada, UBS Group, Wells Fargo y Goldman Sachs.
