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Ecoener lanza una emisión de bonos convertibles de 15 millones para impulsar su crecimiento
La compañía destaca que esta operación contribuirá a iniciar la construcción de 372 megavatios de proyectos fotovoltaicos y eólico, la mayoría hibridados con baterías
Fernando Rodríguez, vicepresidente de Ecoener; Luis de Valdivia, presidente de Ecoener; e Ignacio Gómez-Sancha, secretario del Consejo de Administración de Ecoener. Ecoener
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Ecoener, el grupo de renovables presidido por Luis de Valdivia, ha aprobado la emisión de bonos obligatoriamente convertibles por un importe de 15 millones de euros. La emisión cotizará en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y los bonos vencerán en agosto de 2029, fecha en la que se ejecutará su conversión en acciones ordinarias de la compañía.
Desde la compañía consideran que la emisión constituye un “hito para el mercado español” al convertirse en la primera de estas características realizada en el MARF. La operación tiene como objetivo fortalecer su estructura financiera y apoyar la ejecución de su plan de crecimiento.
Ecoener cuenta en la actualidad con 815 megavatios (MW) en operación y construcción, multiplicando por seis su capacidad desde su salida a bolsa en 2021. La emisión, según explican desde Ecoener, contribuirá a iniciar la construcción de 372 MW de proyectos fotovoltaicos y eólico, la mayoría hibridados con baterías.
“Ecoener afronta una nueva fase de su historia desde una posición de fortaleza. Hemos construido una plataforma internacional sólida y diversificada, con una elevada visibilidad de ingresos a largo plazo y una capacidad demostrada de ejecución de proyectos. Este apoyo refuerza nuestra capacidad para seguir impulsando nuevas oportunidades de crecimiento y creación de valor”, ha destacado Luis de Valdivia.
“Solidez del proyecto empresarial”
El grupo de renovables también destaca que la emisión pone de manifiesto “la fuerte convicción de los inversores en la solidez del proyecto empresarial de la compañía y su capacidad de revalorización a largo plazo”.
“Los inversores participantes en la emisión son family offices españoles caracterizados por su enfoque de largo plazo y apuesta por proyectos con capacidad demostrada de creación de valor sostenible. Su participación constituye una clara muestra de confianza en la estrategia y en el proyecto empresarial de Ecoener, así como en sus perspectivas de crecimiento, respaldadas por la reciente evolución operativa y financiera”.
Tras la conversión en acciones, esta operación también permitirá ampliar la base de inversores presentes en el accionariado de la compañía, “incrementando el free float y mejorando la liquidez de la cotización de la acción”.
Banca March ha actuado como coordinador global y colocador único, y será tanto el asesor registrado como el agente de pagos de la emisión. El bufete de abogados Latham & Watkins ha actuado como asesor legal del emisor, mientras Roca Junyent ha asesorado al colocador.
