Abanca endulza los sueños de Sánchez Galán y financia el megaparque de Iberdrola en Reino Unido
La compañía de Sánchez Galán consigue 4.100 millones de financiación de BBVA, Santander, CaixaBank, Kutxabank, el ICO y Abanca para el parque eólico marino East Anglia 3, en aguas de Reino Unido, que suministrará a Amazon
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, interviene en la inauguración de la nueva planta de Wallbox, a 20 de abril de 2022, en Barcelona. David Zorraquino / Europa Press
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Iberdrola ha conseguido 4.100 millones de financiación para construir su parque East Anglia 3, su gran proyecto de eólica marina en Reino Unido, y Abanca ha puesto su granito de arena. La megafinanciación verde fue suscrita por el banco de Juan Carlos Escotet, así como por BBVA, Santander, CaixaBank, Kutxabank y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A ese respaldo, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán ha sumado el apoyo de la Agencia Danesa de Crédito a la Exportación (EIFO) y de unos cuantos bancos más. En concreto, 16: HSBC, ING, NatWest, SMBC, MUFG, Bank of China, Crédit Agricole, BNP Paribas, Helaba, Barclays, ANZ, Rabobank, FAB, Standard Chartered Bank, Bank of Ireland y CID, que se suman a las entidades financieras españolas.
La operación, en la que Crédit Agricole CIB y Mitsubishi UFJ MUFG han actuado como asesores financieros y Allen & Overy como asesores legales del prestatario, ha quedado sobresuscrita en un 40%, y se convierte en una de las más grandes de su tipo cerradas a la fecha. Cubrirá una parte sustancial de la inversión total en el proyecto, estimada en aproximadamente 5.200 millones de euros, sin consolidar deuda en los balances de los socios.
Así es la macrofinanciación de Iberdrola
La financiación se realizará a través de un project finance verde, una estructura que vincula los fondos del préstamo a los ingresos del proyecto, es decir, que el dinero se devuelve con la caja generada una vez esté en marcha la explotación. Se compone de deuda senior -aproximadamente el 70%- y capital aportado por los accionistas -el 30% restante-, y está respaldada por contratos de venta de energía a largo plazo (CfDs -contratos por diferencia- y PPAs -contrato de compraventa de energía a largo plazo-), lo que da seguridad a los inversores sobre los ingresos futuros.
Los fondos obtenidos se destinarán a cubrir los costes de construcción de los aerogeneradores, subestaciones, cables submarinos y estaciones convertidoras, tanto en tierra como en el mar. También se financiarán los costes de operación y mantenimiento previos a la entrada en operación comercial, prevista para el cuarto trimestre de 2026.
Amazon y Gobierno británico
Los ingresos del proyecto estarán respaldados por contratos a largo plazo con contratos CfD adjudicados por el Gobierno británico y un acuerdo de PPA firmado con Amazon en 2024. Esta combinación garantiza una elevada visibilidad de ingresos durante la vida útil del proyecto.
East Anglia 3 pasa por ser el gran proyecto de eólica marina de Iberdrola en el Reino Unido y la eléctrica ha alcanzado para él una alianza de coinversión con el grupo de renovables de Abu Dhabi Masdar por valor de 5.200 millones de euros, la mayor realizada en la década en offshore y la mayor coinversión para el grupo.
Con este acuerdo, cuyo cierre está sujeto a las aprobaciones habituales de terceros, cada compañía tendrá una participación del 50% en el activo.
Un parque de 1.400 MW
East Anglia Three se está construyendo en el Mar del Norte, a 69 kilómetros de la costa de Suffolk (Reino Unido). El parque contará con 95 aerogeneradores Siemens Gamesa de 14,7 megavtios (MW) cada uno, lo que le permitirá alcanzar una capacidad instalada de 1.400 MW.
Estas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia de rotación de activos de Iberdrola, que le permite acelerar el crecimiento mejorando al tiempo su fortaleza financiera. Desde el año 2024, se han cerrado operaciones por un total de 14.000 millones de euros, cumpliéndose el objetivo de alianzas y rotación de activos.
