El Corte Inglés busca financiación en Irlanda

La cadena de distribución realiza una emisión de bonos a dos años con un tipo de interés del 2,8%

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El Corte Inglés se lanza, por primera vez, a la emisión de deuda a través de bonos. Esta operación, realizada a través de su Financiera, asciende a 600 millones de euros. Se realizará en la Bolsa de Irlanda y tendrá como garantía la titulación de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo. La colocación cuenta con un vencimiento de dos años, hasta diciembre de 2015, y un tipo de interés del 2,8%.

La emisión está prevista para el próximo 7 de noviembre y está dirigida a inversores internacionales. Ha sido, además, calificada por las agencias Standard&Poors, Fitch y DBRS con un rating de AA, que avala su solidez.

Las entidades financieras organizadoras de esta operación han sido Banco Santander y Deutsche Bank. Pemitirá a El Corte Inglés reducir costes y su financiación bancaria, según ha detallado la propia cadena.

Economía Digital

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