El negocio en la sombra del ‘low cost’ chino: las empresas que reparten Shein, Temu y AliExpress
El negocio de la última milla crece sobre una red de subcontratas, autónomos y ETT que asumen cada vez más tareas de reparto
Así funciona el reparto en la sombra del ‘low cost’ chino. Foto generada con Inteligencia Artificial (IA)
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Las compras realizadas en plataformas de comercio electrónico chino como Shein, Temu o AliExpress que terminan en los hogares españoles pasan antes por empresas especializadas en la denominada última milla. Entre ellas se encuentran Ecoscooting, CTT Express y GLS.
Estas compañías son las encargadas de materializar la entrega al consumidor y sus cuentas muestran el fuerte crecimiento de un negocio impulsado por el ‘boom’ del comercio electrónico ‘low cost’ procedente de China. Además, es un sector que funciona mediante un modelo de subcontratación de empresas y autónomos que realizan el reparto, ya sea en furgoneta o a pie, como los llamados ‘andarines’.
Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) refleja esta tendencia. En los últimos años, ha crecido significativamente el número de operadores postales autorizados, sobre todo por la entrada de autónomos y pequeñas empresas dedicadas al reparto de última milla. De los cerca de 4.500 operadores registrados, el 52% son autónomos.
Cuanto más crece el negocio, más se subcontrata a quien físicamente entrega el paquete.
De las empresas anteriormente mencionadas, General Logistics Systems, conocida como GLS, es la referencia del sector en España. En 2024 alcanzó una facturación de 554 millones de euros, según los datos de eInforma consultados por este periódico.
Sus cuentas reflejan el peso que tiene la subcontratación en la última milla. La partida «trabajos realizados por otras empresas» supera los 366 millones de euros, más de la mitad de toda la facturación del grupo. La propia memoria señala que ese gasto «corresponde principalmente a servicios prestados de distribución y reparto de agencias y subcontratados y a servicios de arrastre nacional».
GLS cuenta con más de 5.700 vehículos de reparto y ‘andarines’
GLS se apoya en una red de más de 600 agencias, descritas en el documento de sostenibilidad como «empresas colaboradoras», es decir, negocios jurídicamente independientes que operan bajo la marca, pero no forman parte de su plantilla.
El desglose de la plantilla confirma que la empresa apuesta por la subcontratación. De las 1.823 personas que emplea de media, solo 14 aparecen como «conductores, mensajeros». El resto son mozos de almacén, técnicos, administrativos, comerciales y directivos.
Según Bruno Fernández Lores, consultor especializado en ‘retail’ y logística, la compañía opera con más de 5.700 vehículos de reparto y ‘andarines’, ninguno de ellos en su nómina directa. A pie de calle, esa red se traduce en subcontratistas muy concretos. El consultor menciona a empresas que contratan repartidores en las grandes ciudades y pagan una media de 0,80 euros por paquete entregado.
El propio informe de sostenibilidad de GLS lo admite al justificar por qué no puede medir directamente el consumo de combustible de su flota porque «la mayoría de los procesos de transporte están externalizados a operadores subcontratados».
Ecoscooting, socio de AliExpress, externaliza el 81% de su negocio
Ecoscooting Delivery, el socio oficial de AliExpress para la última milla en España, es otro de los actores principales. La compañía anteriormente se llamaba Cooltra Motos 5 SL, filial de la empresa de alquiler de motos, pero en el año 2022 pasó a manos de Cainiao, el brazo logístico de Alibaba.
En las cuentas de Cainiao, la propia empresa afirma emplear a repartidores asalariados, un modelo que la distinguiría de otros operadores que recurren mayoritariamente a autónomos.
No obstante, en 2023, la compañía ingresó 32,5 millones de euros, pero destinó 26,3 millones para subcontratar a terceros. Ecoscooting, reconocida en la memoria de Cainiao como «sociedad vinculada del grupo», es una de esas subcontratas: facturó 590.000 euros por sus servicios de reparto en ese ejercicio.
CTT Express también apuesta por la subcontratación
CTT Express también asume la entrega final de paquetes de Shein, AliExpress y Temu, combinando autónomos y empresas de trabajo temporal (ETT) en lugar de una plantilla propia. Opera como sucursal de la matriz portuguesa CTT Correios de Portugal, y España es ya el motor de crecimiento de todo el grupo, con ingresos que subieron un 61,5% en 2024.
Ese crecimiento se sostiene principalmente en empresas externas. La compañía reconoce en sus cuentas del año 2024 que subcontrata parte de sus «actividades clave» de recogida y reparto, un gasto que casi se duplicó en un solo año, pasando de 3,24 millones de euros en 2023 a 6,24 millones en 2024. La empresa atribuye este aumento al mayor volumen de pedidos.
Además, también recurre a servicios externos para cubrir personal, mediante contratos de ‘outsourcing’ y empresas de trabajo temporal. Mientras el gasto en terceros aumenta, su plantilla directa crece mucho menos, pasando de una media de 1.435 empleados en 2023 a 1.721 en 2024. Esto significa que la compañía ha crecido más a través de la subcontratación que de la contratación directa.
Ecoscooting, CTT Express y GLS comparten el mismo mecanismo de fondo. Cuanto más crece el negocio, mayor es la proporción que se subcontrata, y más se aleja la empresa que factura de la persona que entrega.
