Meliá reorganiza su deuda con un préstamo de 800 millones de euros con BBVA, CaixaBank y Sabadell
Archivo – El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer
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Meliá Hotels International ha firmado un préstamo sindicado de 800 millones de euros bajo la modalidad de club deal, liderado por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell. A través de la operación, que se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del balance, el grupo hotelero se propone reorganizar su deuda financiera sin incrementar el endeudamiento neto, optimizando tanto los costes como el calendario de amortizaciones.
La firma ha destinado íntegramente los fondos obtenidos a la amortización anticipada de 19 préstamos bilaterales cuyo valor conjunto ascendía a 820,3 millones de euros al cierre de 2025. De esta manera, ha simplificado su estructura financiera, aportando una mayor coherencia a su pasivo y eliminando la dispersión de calendarios de vencimiento que caracterizaba a su financiación anterior.
Nuevo horizonte de pagos
La refinanciación ha permitido la mejora del perfil de vencimientos, lo que implica posponer los compromisos financieros más significativos hasta a partir del año 2030, despejando el horizonte de pagos que anteriormente se concentraba en el periodo 2026-2029. El nuevo esquema alinea el plan de pagos con el crecimiento proyectado y la capacidad de generación de caja del grupo a medio y largo plazo.
El presidente y consejero Delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, considera que la flexibilidad obtenida será clave para el futuro de la cadena y podrá acometer las inversiones previstas para impulsar su crecimiento, al tiempo que podrá avanzar en la remuneración al accionista, manteniendo un endeudamiento financiero «prudente y alineado con la evolución del negocio».
Con este paso, Meliá Hotels International asegura que refuerza su estabilidad financiera y su capacidad estratégica con una estructura de financiación eficiente que garantiza la ejecución de sus planes de expansión global hasta finales de la década.
