Oracle ficha a Santander para su macrocolocación de acciones por 20.000 millones
El gigante tecnológico amplía su sindicato de agentes para captar capital en los mercados. La operación coincide con un drástico recorte de plantilla global del 12,9%
Archivo – FILED – 25 September 2023, Bavaria, Munich: The logo of the software and hardware manufacturer Oracle can be seen at the German headquarters. Photo: Sven Hoppe/dpa
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El gigante tecnológico Oracle ha escogido al banco Santander, entre otras entidades, para su macrocolocación de acciones por un valor de 20.000 millones de euros, una emisión enmarcada en un plan para reforzar su artillería financiera. La operación coincide con un drástico recorte de plantilla global del 12,9% por el impacto de la Inteligencia Artificial.
Según consta en el suplemento del prospecto remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC), la compañía ha incorporado formalmente a la filial en EEUU del banco cántabro como agente de ventas adicional para su programa de distribución de acciones.
Aunque la emisión de acciones se hizo pública en febrero, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado quiénes serán finalmente las entidades colocadoras.
El acuerdo original contaba inicialmente con un núcleo duro formado por BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs y J.P. Morgan.
Ahora Oracle, ha realizado nuevos ‘fichajes’. El gigante tecnológico ha reforzado su sindicato de colocadores con quince nuevas entidades, en plena fase de adelgazamiento operativo. Aparte de Santander, aparecen nombres como BNP Paribas o Wells Fargo Securities.
ING e Intensa coinciden en plena compra de Singular
El documento oficial también confirma la entrada de otros gigantes europeos como ING o Intesa Sanpaolo, los dos bancos que pujan ‘in extremis’ por Singular Bank.
El fondo de capital riesgo Warburg Pincus, que controla el 93,41% del banco de ricos de Javier Marín, está cerrando los últimos flecos para vender Singular.
Los dos grandes candidatos a ganar esta carrera son el gigante italiano Intesa Sanpaolo y el grupo neerlandés ING. La entidad compradora sumaría así 15.000 millones de euros, la valoración del patrimonio que gestiona el banco del exconsejero delegado del Santander.
La entidad que finalmente se haga con el banco de ricos tendrá la oportunidad de ganar escala de manera inmediata y competir directamente con los grandes líderes del mercado español: Santander, CaixaBank y BBVA.
Mientras ING busca potenciar su banca privada de forma no orgánica, Intesa intenta desembarcar con fuerza en España a través de su proyecto Isywealth Europe, contando con una capacidad de inversión inicial de 200 millones.
Ahora, en mitad de las conversaciones por la compra, ING e Intesa San Paolo coinciden para colocar la macroemisión de acciones de Oracle.
Oracle recorta un 13% su plantilla
El despliegue de este «megaplan» de colocación de acciones coincide con un drástico recorte de su plantilla global en aproximadamente un 13% durante el último año fiscal, pasando de unos 162.000 empleados a cerca de 141.000. Esto se traduce en una reducción de unos 21.000 efectivos, marcando el mayor tijeretazo en la historia de la compañía desde su fundación en 1977.
«La adopción e implementación de tecnologías de IA en nuestras operaciones han resultado, y podrían seguir resultando, en reducciones de nuestra plantilla», explica Oracle en su informe anual registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
En el ejercicio completado el pasado 31 de mayo, Oracle contabilizó gastos por reestructuración y otros conceptos de 1.838 millones de dólares (1.606 millones de euros), frente a los 374 millones de dólares (327 millones de euros) del año anterior.
Oracle anunció recientemente que prevé un gasto de capital neto de alrededor de 70.000 millones de dólares en su actual ejercicio fiscal. Para financiarlo, captará 40.000 millones de dólares mediante deuda y capital, en los que se incluye precisamente esta emisión de acciones de 20.000 millones de dólares.
