CaixaBank colocará al menos 52 obligaciones convertibles por inversor

stop

BOLSAS

07 de junio de 2011 (09:37 CET)

Terminados todos los controles de límites de inversión, los inversores han realizado 327.803 suscripciones de obligaciones convertibles en acciones de Caixabank por un importe total conjunto de 1.733,69 millones de euros, ligeramente por debajo de los 1.741 comunicados por el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV).

La emisión es de 1.500 millones de euros, por lo que habrá prorrateo. El número mínimo de obligaciones adjudicado a cada inversor será de 52 obligaciones, equivalentes a 5.200 euros. A las cantidades que excedan de ese mínimo se les aplicará un porcentaje de prorrateo del 73,962%.

El día 10 de junio se hará efectivo el pago de los títulos convertibles. Un mes más tarde empezarán a negociarse los bonos, que han podido ser comprados por los inversores a partir de 500 euros. El importe máximo ha sido de 100.000 euros, que dan derecho a 1.000 obligaciones.

Además, el precio de conversión de las obligaciones ha sido fijado en 5,253 euros, correspondiente al 105% de la media de los precios medios ponderados de la acción durante los diez días hábiles bursátiles que ha durado la oferta.

Interés del 7%

CaixaBank ofrece a quienes compren las obligaciones convertibles un interés fijo del 7% al año. Cuando pasen 18 meses, la mitad de los títulos se convertirán en acciones, mientras que la otra mitad lo harán transcurridos 30 meses.

El gran riesgo al que se enfrentan los inversores es que cuando lleguen las dos fechas de conversión el precio de CaixaBank en bolsa sea inferior al fijado para el canje.

La Caixa ha valorado la entidad que aglutinará todo su negocio bancario a 0,8 veces su valor en libros, lo que supone un precio por acción entre los 5,3 y los 5,4 euros.

Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad